2021年一季度工具行業(yè)景氣度較高——2021年一季度中國工具行業(yè)景氣指數(shù)（CHPI）公報

為順應“雙循環(huán)”發(fā)展新格局，更好應對科技及電商對傳統(tǒng)產(chǎn)銷模式的沖擊，中國五金制品協(xié)會特委托下屬的“數(shù)字化促進委員會”及“云共生”平臺聯(lián)合發(fā)起《中國工具行業(yè)景氣指數(shù)（CHPI）》調研項目，旨在準確反映工具行業(yè)宏觀經(jīng)濟運行和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況，預測行業(yè)發(fā)展趨勢，為行業(yè)和企業(yè)提供權威參考依據(jù)和建議。

第一期中國工具行業(yè)景氣指數(shù)（CHPI）于2021年5月啟動。參與本期調查的企業(yè)，制造商（OEM為主）占比56.7%，制造商（自主品牌為主）占比36.7%，經(jīng)銷商/代理商占比6.7%；2020年營業(yè)收入規(guī)模為2000萬元以下企業(yè)占比13.3%，2000萬-1億元的企業(yè)占比23.3%， 1-5億元的企業(yè)占比53.3%，5-10億元的企業(yè)占比6.7%，10-30億元的企業(yè)占比3.3%。

景氣度較高，信心處于“綠燈區(qū)”

企業(yè)景氣指數(shù)調查顯示，2021年一季度，工具行業(yè)的企業(yè)景氣指數(shù)為125.83，處于景氣運行較好的“黃燈區(qū)”；企業(yè)家信心指數(shù)調查顯示，企業(yè)家對2021年二季度的預期信心相較一季度的景氣度有所下滑，信心指數(shù)為118.89，與一季度的景氣指數(shù)相比下降了6.94個百分點，但仍處于正常的“綠燈區(qū)”。

從景氣指數(shù)構成指標來看，勞動力需求指標處于“紅燈區(qū)”，本季度企業(yè)對勞動力需求相比上一季度顯著上升；宏觀經(jīng)濟形勢、行業(yè)總體運行狀況、企業(yè)總體經(jīng)營狀況、訂單量（需求量）、產(chǎn)能（設備）利用率、產(chǎn)品生產(chǎn)量、產(chǎn)品銷售量、產(chǎn)品銷售價格等八項指標處于“黃燈區(qū)”；產(chǎn)品庫存量指標處于“綠燈區(qū)”；企業(yè)盈利狀況指標處于在景氣指數(shù)較低的“淺藍燈區(qū)”；原材料購進價格指標景氣指數(shù)僅為10.00，處于“深藍燈區(qū)”。就總體看，工具生產(chǎn)企業(yè)在今年一季度總體運營狀況較好，但上游原材料漲價對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營和盈利情況影響深刻。

從信心指數(shù)構成指標來看，企業(yè)家對宏觀經(jīng)濟形勢、行業(yè)總體運行狀況、企業(yè)總體經(jīng)營狀況、訂單量（需求量）、產(chǎn)能（設備）利用率、產(chǎn)品生產(chǎn)量、產(chǎn)品銷售量、產(chǎn)品銷售價格、勞動力需求等九項指標較有信心，指數(shù)處于“黃燈區(qū)”；產(chǎn)品庫存量指標處于“綠燈區(qū)”；企業(yè)家對下一季度的企業(yè)盈利狀況信心仍比較低，指數(shù)處于“淺藍燈區(qū)”；對于原材料購進價格，絕大多數(shù)企業(yè)家認為價格仍將繼續(xù)上升，指數(shù)繼續(xù)處于“深藍燈區(qū)”。

企業(yè)營收增長，外貿回暖明顯

在一季度的調查中，企業(yè)的經(jīng)營狀況普遍呈現(xiàn)高漲態(tài)勢，營業(yè)收入相比去年同期實現(xiàn)正增長的企業(yè)占比達到了86.7%，這主要是由于2020年一季度全行業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營均處于低位。其中，營收增長20%以上的企業(yè)占比30.0%，增長10%-20%的企業(yè)占比20.0%，增長0%-10%的企業(yè)36.7%。此外，營收下降幅度在20%以上的企業(yè)也有3.3%。

對外貿易方面，2020年受新冠疫情影響工具五金的出口額從2月份開始承受壓力，疫情穩(wěn)定后出口逐步回暖。來自中國海關的數(shù)據(jù)，一季度工具五金行業(yè)實現(xiàn)出口額57.26億美元，同比增長60.4%。其中，小型電動工具出口額最高為14.94億美元，同比增長67.98%；量具出口額8.33億美元，同比增長50.7%；零件類（小型電動工具）4.14億美元，同比增長100.84%。

一季度調查中，企業(yè)家反映在生產(chǎn)經(jīng)營中面臨的問題主要是原材料價格上漲和勞動力緊缺，73.7%的企業(yè)提出“原材料成本上漲異?！?，26.3%的企業(yè)提出“招工難”。此外，還有10.5%的企業(yè)提出“集裝箱緊張”和“行業(yè)價格戰(zhàn)”。中國的工具制造企業(yè)數(shù)量眾多、企業(yè)規(guī)模普遍不大，品牌價值普遍不高，在面臨制造成本和人力成本不斷上漲、行業(yè)競爭趨緊時，抗風險能力顯然是缺乏的。

經(jīng)濟運行良好，居民收入和消費恢復增長，新房投資和銷售兩旺

一季度，經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定恢復，開局良好。

國內生產(chǎn)總值249310億元，按可比價格計算，同比增長18.3%；比2019年一季度增長10.3%，兩年平均增長5.0%。

社會消費品零售總額105221億元，同比增長33.9%，兩年平均增長4.2%；全國實物商品網(wǎng)上零售額23067億元，同比增長25.8%，兩年平均增長15.4%，占社會消費品零售總額的比重為21.9%。

全國居民人均可支配收入9730元，扣除價格因素同比實際增長13.7%，兩年平均增長4.5%。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入13120元，同比實際增長12.3%；農村居民人均可支配收入5398元，同比實際增長16.3%。

全國居民人均消費支出5978元，名義增長17.6%，扣除價格因素，實際增長17.6%。與2019年一季度相比，兩年平均名義增長3.9%，實際增長1.4%。從增長趨勢看，一季度居民消費已經(jīng)扭轉上年同期以來連續(xù)四個季度下降的局面，呈現(xiàn)恢復性增長態(tài)勢。

全國房地產(chǎn)開發(fā)投資27576億元，同比增長25.6%，比2019年一季度增長15.9%，兩年平均增長7.6%。其中，住宅投資20624億元，增長28.8%。商品房銷售面積36007萬平方米，同比增長63.8%，比2019年一季度增長20.7%，兩年平均增長9.9%。其中，住宅銷售面積增長68.1%，辦公樓銷售面積增長34.4%，商業(yè)營業(yè)用房銷售面積增長24.9%。從區(qū)域來看，東部地區(qū)商品房銷售面積15347萬平方米、同比增長74.3%，中部地區(qū)銷售面積9639萬平方米、同比增長68.9%，西部地區(qū)銷售面積10039萬平方米、同比增長47.1%。

二手房方面，來自貝殼研究院的報告顯示，2021年一季度重點18城的鏈家二手住宅實際成交量較去年4季度增長14%，約是去年同期的2.6倍（受疫情影響2020年一季度基數(shù)較低），是2017年以來單季度成交最高點。分城市看，一季度上海二手房成交量環(huán)比微降、北京成交量環(huán)比增長20%，而核心二線城市則是熱度高企，如合肥一季度成交量環(huán)比增長約60%，成都、武漢環(huán)比增幅在30%左右，西安環(huán)比增長10%。對于后市，綜合考慮中央及地方近期調控政策密集、嚴查經(jīng)營貸、銀行利率持續(xù)上升等，預計市場在二季度將回調，或將出現(xiàn)拐點。

2021年前三個月，PPI（工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)）同比分別上漲0.3%、1.7%和4.4%。1-3月平均來看，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格比去年同期上漲2.1%，工業(yè)生產(chǎn)者購進價格上漲2.8%。工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格中，生產(chǎn)資料價格上漲2.8%，生活資料價格下降0.1%。工業(yè)生產(chǎn)者購進價格中，黑色金屬材料類價格上漲12.0%，有色金屬材料及電線類價格上漲11.9%，化工原料類價格上漲2.0%，燃料動力類價格下降1.1%。從主要行業(yè)出廠價格看，黑色金屬礦采選業(yè)同比上漲28.8%，有色金屬礦采選業(yè)同比上漲10.9%。

放眼長遠，品牌建設任重道遠

原材料價格上漲帶來超乎想象的成本激增，連鎖效應已在多個細分行業(yè)顯現(xiàn)，以銅、鋁、鋼材等為基礎原材料的行業(yè)，受波及程度深刻。放眼長遠，外貿壁壘有加強的趨勢，加上中國勞動力成本不斷上升，全球制造業(yè)在逐漸地向越南、老撾等東南亞國家轉移，這將對我國包括五金工具在內的出口產(chǎn)業(yè)造成較大的威脅。而且以OEM業(yè)務為主，必然會導致利潤率不高，也難以打開自己的銷售渠道，打造具有國際影響力的中國品牌，是提升我國產(chǎn)業(yè)競爭力和綜合國力的必然舉措。

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