全球熱泵市場概覽

在中國藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的整體大政策環(huán)境之下，熱泵品類在中國市場發(fā)展如火如荼，很多家電品牌廠商都極為關(guān)注。但對于廠商而言，在做投資決策和市場準(zhǔn)入之前，不僅要看市場的增速快、慢，還要深入分析這類產(chǎn)品在市場的表現(xiàn)，以及用戶的心聲和政府的態(tài)度，給自己投資決策做更好的分析和判斷。

而對于一個(gè)市場的研究，所獲取的數(shù)據(jù)必須有很確定的定義，對廠商才更有意義。佰世越（BSRIA）是專注于樓宇服務(wù)的協(xié)會(huì)，所研究領(lǐng)域均為服務(wù)于樓宇的產(chǎn)業(yè)，包含有可再生能源、制冷、熱水、智能樓宇、信息技術(shù)在內(nèi)的五大領(lǐng)域。這其中就含有熱泵領(lǐng)域的調(diào)研，多年對全球熱泵市場的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢研究，對熱泵市場的發(fā)展有一些自己的分析判斷，希望為行業(yè)提供有價(jià)值的參考。

未來5年依然呈高速增長

2017年全球熱泵產(chǎn)品總銷量在400萬臺(tái)/套，北美、南美市場都是增速較快的區(qū)域，亞洲依然是全球占比最大的區(qū)域，這其中80%的銷量來自于中國市場。2017年，中國整體熱泵產(chǎn)品的銷售體量約為235萬套，占全球總銷量的58%左右。

佰世越預(yù)測2018年全球熱泵市場的復(fù)合增長率約為27%，未來5年預(yù)期復(fù)合增長率為19%。從全球的范圍來看，包括很多發(fā)展中國家在內(nèi)，任何一個(gè)家電品類有著19%的復(fù)合增長率都是非常大的一個(gè)市場，值得廠商高度重視。

就品牌而言，目前，位居中國熱泵市場的前五個(gè)品牌分別是美的、海爾、格力、A.O.史密斯和松下，其中前四大品牌的主要銷售來自于中國市場，分享著中國藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)系列節(jié)能環(huán)保政策的一些福利，松下的熱泵產(chǎn)品則主要銷往西歐和北美。全球第二大熱泵市場是歐洲市場，所占份額在14%左右。

從全球熱泵品類的市場分布來看，分體式熱泵占有76%的市場份額，一體式熱泵占有約14%的份額，廢氣熱泵占比為1%，水地源熱泵占比為2%。從產(chǎn)品應(yīng)用、終端用戶來看，全球熱泵產(chǎn)品的應(yīng)用還是以熱水應(yīng)用為主，但各個(gè)國家會(huì)有所不同。比如，日本或者北美地區(qū)，90%以上都是家用市場的銷售，而中國市場家用領(lǐng)域占比為61%，商用市場占比為39%，中國在熱泵商用系統(tǒng)的產(chǎn)品研發(fā)和應(yīng)用上也是全球領(lǐng)先。

政策驅(qū)動(dòng)市場發(fā)展

中國作為全球熱泵市場的主力市場，近兩年，中國熱泵市場基本是呈現(xiàn)兩位數(shù)的增長。但從全環(huán)來看，歐洲除意大利、比利時(shí)、波來、西班牙等國家依然是二位數(shù)增長以外，其他國家或區(qū)域在維持個(gè)位數(shù)增長的狀況。而美國市場則呈現(xiàn)負(fù)增長，這與特朗普政府對清潔能源及環(huán)境保護(hù)政策和奧巴馬政府持完全相反的態(tài)度直接相關(guān)。佰世越對北美市場調(diào)研顯示，2018年1~10月該區(qū)域?qū)矣谩⑸逃秒娖髂芎男聵?biāo)準(zhǔn)財(cái)政補(bǔ)貼逐年下降，這也使該區(qū)域熱泵銷售出現(xiàn)同比下滑。

所以，從全球市場來看，熱泵也是和政策緊密相關(guān)的一個(gè)產(chǎn)業(yè)，在很多國家熱泵產(chǎn)品的銷售都受到政府各類補(bǔ)貼，比如換新補(bǔ)貼、使用能源的補(bǔ)貼等影響，家用及商用市場結(jié)構(gòu)的改變也與政策導(dǎo)向息息相關(guān)，中國也是如此。

比如，美國通過CPG（清潔能源計(jì)劃框架），對家用、商用電器能耗推出新標(biāo)準(zhǔn)，在對產(chǎn)品本身提出更高要求的同時(shí)，過去5年也給予了強(qiáng)有力的財(cái)政補(bǔ)貼。

歐盟是通過建筑能效指令(EPBD)+能源效率指令(EED)+企業(yè)資源計(jì)劃(ErP)共同作用，同樣也有相應(yīng)財(cái)政補(bǔ)貼。其中，對于EPBD的推進(jìn)，2018年6月是具有里程碑意義的一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，給出的指令叫近零能耗。這在整個(gè)歐盟締約國比較有爭議，到底新建住宅達(dá)到零排放是零能耗？還是產(chǎn)出和消耗能源可以相抵是零能耗？或是新型住宅產(chǎn)生的能量和消耗的能源相減是正數(shù)才是零能耗？所以，目前對于零能耗每個(gè)國家的看法不盡相同。

根據(jù)佰世越在全球范圍內(nèi)的調(diào)研，該指令在各國表述完情況后，未來2~3年定義就可以真正落地。歐洲在大氣保護(hù)、政策制定方面走在全球前列，作為推動(dòng)全球抑制氣候變暖的主要區(qū)域，會(huì)在定義結(jié)束后3~5年間制定出相關(guān)的法律法規(guī)，這需要中國熱泵企業(yè)高度關(guān)注。當(dāng)然，要實(shí)現(xiàn)所有新建及改造住宅的碳排放為零這一指標(biāo)，不僅僅涉及到空氣源熱泵產(chǎn)品，還包括燃?xì)?、太陽能光伏、光熱等在?nèi)。

中國針對熱泵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同樣有多項(xiàng)方針、政策、規(guī)劃出臺(tái)，不論是新能源發(fā)展上，工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用，還是在商用及家用領(lǐng)域都在大面積的推廣都在進(jìn)一步促進(jìn)熱泵產(chǎn)業(yè)規(guī)范和健康發(fā)展。尤其是在推進(jìn)煤改電過程中，除產(chǎn)品補(bǔ)貼以外，還有安裝的補(bǔ)貼、電價(jià)的優(yōu)惠等，各方面都給出了極大的支持，這也讓中國市場對熱泵品類的認(rèn)知在不斷提升。

多功能型熱泵前景樂觀

從熱泵產(chǎn)品的發(fā)展趨勢和技術(shù)發(fā)展方向來看，主要會(huì)體現(xiàn)在微型熱泵技術(shù)及產(chǎn)品、 多功能型熱泵、熱泵的商業(yè)、農(nóng)業(yè)應(yīng)用、熱泵互聯(lián)化、新型冷媒熱泵、低噪音技術(shù)的突破等方面。

目前，全球已經(jīng)有很多突破傳統(tǒng)熱泵技術(shù)的應(yīng)用，只不過在中國市場這些新技術(shù)的產(chǎn)品還比較少。比如，新冷媒熱泵在歐洲區(qū)域的銷售比較好，在中國市場并不太適用。小于4000W的微型熱泵產(chǎn)品，在美國、西歐以及中國的部分區(qū)域，部分的人群適用這種小微型的熱泵，但其只能是小眾品類，已經(jīng)沒有太大的發(fā)展空間。

另外就是多功能型熱泵的發(fā)展趨勢比較樂觀。實(shí)際上，早在2012年，國內(nèi)的美的、格力等品牌家電企業(yè)以及專業(yè)的熱泵企業(yè)就已經(jīng)進(jìn)入至多功能熱泵的生產(chǎn)制造，推出有多聯(lián)供熱泵產(chǎn)品并推向市場。但在2012年~2014年間的實(shí)際應(yīng)用中，包括有采暖、制冷、熱水在內(nèi)的多聯(lián)供源熱泵在長江以北區(qū)域在提供采暖的同時(shí)，熱水供應(yīng)很難有所保障，并且運(yùn)行時(shí)兩者的效率都很低。

因此，直到2016年前，中國的熱泵市場還屬于“南熱北冷，重?zé)崴?、輕采暖”的狀況，基本在南方市場都是以家用和商用熱水的應(yīng)用為主。直到2016年受煤改清潔能源推動(dòng)，熱泵在采暖領(lǐng)域的應(yīng)用才有所增加，很多企業(yè)開始關(guān)注熱泵三聯(lián)供、二聯(lián)供的產(chǎn)品。對于熱泵采暖，在歐洲和北美有很多低溫?zé)岜玫膽?yīng)用，采暖效果也有保證，但采用的是傳統(tǒng)冷媒技術(shù)。而在日本則是以二氧化碳為主的熱泵產(chǎn)品。中國很多企業(yè)的二氧化碳熱泵技術(shù)也早已非常成熟，但二氧化碳熱泵的應(yīng)用極少。而此類技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用少并不是技術(shù)的原因，也不是產(chǎn)品的問題，而是受限于兩大障礙。其一是價(jià)格比較高，僅有少數(shù)的高端消費(fèi)者接受，大部分的消費(fèi)者不能接受。其二是維護(hù)成本極高。

因?yàn)?，二氧化碳熱泵在高壓狀態(tài)下設(shè)備維修維護(hù)是一個(gè)非常危險(xiǎn)的工作，對于這種高壓熱泵的維修，但凡在國內(nèi)出現(xiàn)一兩次安全事故之后，可以說整條生產(chǎn)線都面臨著毀滅性的打擊。所以，服務(wù)成為制約此類產(chǎn)品發(fā)展的瓶頸，品牌商必須要組建自己的售后團(tuán)隊(duì)，對二氧化碳熱泵進(jìn)行裝配，或者給服務(wù)商進(jìn)行深度培訓(xùn)，讓他們持證上崗才能夠把服務(wù)做好。而目前，國內(nèi)的熱泵熱水器生產(chǎn)企業(yè)的服務(wù)基本是外包，由各區(qū)域的服務(wù)商、經(jīng)銷商或是安裝商等等承接服務(wù)。

根據(jù)佰世越的調(diào)研來看，與成熟的家電品類相比，整體熱泵企業(yè)的體量還并不大，國內(nèi)很多做熱泵的企業(yè)認(rèn)為服務(wù)是目前自身所解決不了的問題。不能解決的原因在于中國不像歐美、日本等國家，國土面積所致，需要自建的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的量是有限的。而中國區(qū)域廣闊，如果大量的鋪設(shè)直營服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，對于品牌商的經(jīng)營壓力會(huì)非常大。這些瓶頸導(dǎo)致了多能源的熱泵雖然有需求，但受價(jià)格及售后服務(wù)的影響，制約了其在中國的發(fā)展。