2018年中國(guó)連鎖百?gòu)?qiáng)出爐：蘇寧居首

中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)“2018年行業(yè)基本情況及連鎖百?gòu)?qiáng)調(diào)查”日前結(jié)束，“2018年中國(guó)連鎖百?gòu)?qiáng)”名單于2019年5月9日發(fā)布。

一、基本情況

2018年連鎖百?gòu)?qiáng)銷售規(guī)模為2.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.7%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的6.3%，比上年增長(zhǎng)0.3個(gè)百分點(diǎn)。連鎖百?gòu)?qiáng)門(mén)店總數(shù)13.8萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)16.0%。去除便利店門(mén)店因素(含蘇寧小店)，百?gòu)?qiáng)門(mén)店增速為9.1%，與上年持平。

2018年，蘇寧、永輝、居然之家、銀泰、紅星美凱龍、屈臣氏、美宜佳、盒馬鮮生、信譽(yù)樓、孩子王、大參林、全家、百果園、7-11、大張、羅森、匯嘉和健之佳等18家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了銷售和門(mén)店兩位數(shù)的同步增長(zhǎng)。同時(shí)有30家企業(yè)的銷售額和(或)門(mén)店數(shù)與上年相比出現(xiàn)不同程度的下降。

連鎖百?gòu)?qiáng)銷售額的增長(zhǎng)部分得益于全渠道業(yè)務(wù)的積極拓展。2018年，百?gòu)?qiáng)線上銷售業(yè)務(wù)增長(zhǎng)55.5%，增幅超過(guò)全國(guó)線上商品零售增幅一倍以上。超市發(fā)、卜蜂蓮花、五星電器、永輝、美宜佳、百果園、中石化易捷等企業(yè)更是實(shí)現(xiàn)了三位數(shù)的增長(zhǎng)。去除線上銷售占比較高的蘇寧、國(guó)美、盒馬鮮生等企業(yè)，百?gòu)?qiáng)企業(yè)線上銷售額平均占比達(dá)到2.6%，比上年提高0.8個(gè)百分點(diǎn)，其中超市業(yè)態(tài)占比為1.9%，比上年提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。

在發(fā)展線上業(yè)務(wù)的同時(shí)，百?gòu)?qiáng)企業(yè)通過(guò)管理優(yōu)化，運(yùn)營(yíng)效率進(jìn)一步提升。2018年，百?gòu)?qiáng)企業(yè)平均人效198萬(wàn)元，比上年提高了3.0%。百?gòu)?qiáng)平均毛利率由上年的17.9%提高到18.3%，中位數(shù)18.1%，與上年持平。

二、區(qū)域龍頭喜憂參半，低線市場(chǎng)發(fā)展穩(wěn)健

百?gòu)?qiáng)企業(yè)中的區(qū)域龍頭包括兩類：立足一二線或省會(huì)城市布局周邊市場(chǎng)的省域龍頭企業(yè);立足地(縣)布局周邊市場(chǎng)的地縣龍頭企業(yè)。區(qū)域龍頭往往多業(yè)態(tài)發(fā)展，在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)擁有較高的市場(chǎng)份額和領(lǐng)導(dǎo)地位。

2018年，省域龍頭企業(yè)銷售和門(mén)店增長(zhǎng)分別為4.2%和5.5%，地縣龍頭企業(yè)銷售和門(mén)店增長(zhǎng)分別為4.9%和-0.7%，均低于百?gòu)?qiáng)平均增幅。

從運(yùn)行情況看，省域龍頭企業(yè)坪效下降5.6%，人效下降3.4%。毛利率19.2%，比上年略有下降。地縣龍頭企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況明顯優(yōu)于省域龍頭企業(yè)，坪效人效雙雙向好，分別提高2.2%和7.5%。毛利率15.2%，比上年提高了0.3個(gè)百分點(diǎn)。

省域龍頭企業(yè)多有國(guó)資背景，主力業(yè)態(tài)以百貨店居多，近幾年既有外資和跨區(qū)域零售商的競(jìng)爭(zhēng)，又有線上零售的分流，在市場(chǎng)轉(zhuǎn)入低速發(fā)展的過(guò)程中，機(jī)制創(chuàng)新和業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型重組顯得更為迫切。

地縣龍頭企業(yè)機(jī)制靈活，契合消費(fèi)，線上線下競(jìng)爭(zhēng)尚不激烈，但市場(chǎng)相對(duì)狹小，消費(fèi)人口和購(gòu)買力有限，一些管理基礎(chǔ)好、實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)正在探索外延性擴(kuò)張。

三、大型超市增長(zhǎng)趨弱，國(guó)際品牌創(chuàng)新求變

作為快消品零售的主力業(yè)態(tài)，大型超市普遍面臨坪效下降、盈利能力趨弱的困局，增長(zhǎng)乏力。

2018年，以經(jīng)營(yíng)大型超市為主的百?gòu)?qiáng)企業(yè)，銷售額平均增長(zhǎng)2.5%，門(mén)店數(shù)平均增長(zhǎng)3.6%，均顯著低于百?gòu)?qiáng)平均增速。同時(shí)，大型超市營(yíng)運(yùn)成本繼續(xù)上漲，員工薪酬總額上漲13.0%，房租上漲10.6%，成本占銷售比重在各業(yè)態(tài)中居于較高水平。

2018年，大型超市坪效平均下降8.0%，但人效提高4.9%，毛利率提高0.5個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到21.5%。通過(guò)管理優(yōu)化，減員增效，大型超市正在尋求逆勢(shì)增長(zhǎng)。

百?gòu)?qiáng)中的國(guó)際零售品牌以經(jīng)營(yíng)大型超市為主。部分國(guó)際品牌統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年，外資大型超市的坪效平均下降4.0%，人效提高5.5%，毛利率達(dá)到23.2%，好于百?gòu)?qiáng)大型超市的平均水平。

國(guó)際零售品牌在導(dǎo)入全渠道零售方面不遺余力。2018年，外資百?gòu)?qiáng)線上零售額增長(zhǎng)61.4%，比百?gòu)?qiáng)平均水平高出5.9個(gè)百分點(diǎn)。沃爾瑪將京東到家擴(kuò)展到250多家門(mén)店，其促銷某日的線上銷售額比上年同日線上銷售增長(zhǎng)5倍;家樂(lè)福與騰訊合作開(kāi)展線上業(yè)務(wù);永旺在中國(guó)設(shè)立零售數(shù)字化研發(fā)機(jī)構(gòu);伊藤洋華堂上線伊藤商城;宜家與微信合作推出“宜家家居快閃店”，線上業(yè)務(wù)覆蓋到149個(gè)城市;高鑫零售引入阿里淘鮮達(dá)項(xiàng)目，線上訂單累計(jì)超過(guò)4500萬(wàn)單。

在資本合作方面，國(guó)際零售品牌也表現(xiàn)出積極姿態(tài)。高鑫引入阿里巴巴，家樂(lè)福引入騰訊，麥德龍?zhí)岢鲆Y計(jì)劃。永輝購(gòu)入百佳，利群收購(gòu)樂(lè)天。近兩年是外資零售企業(yè)與本土企業(yè)資本合作最活躍的階段。

四、百貨店艱難破局，便利店高歌猛進(jìn)

2018年銷售額和門(mén)店數(shù)出現(xiàn)下降的百?gòu)?qiáng)企業(yè)中，以百貨店為主營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)占到一半。2018年，百?gòu)?qiáng)百貨店總銷售額同比增長(zhǎng)3.5%，門(mén)店數(shù)同比增長(zhǎng)3.9%，線上銷售增長(zhǎng)46.1%，均低于百?gòu)?qiáng)平均水平。毛利率17.4%，比上年下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。雖然整體業(yè)績(jī)平平，但部分百貨店企業(yè)依然表現(xiàn)出較好的發(fā)展勢(shì)頭。以信譽(yù)樓為例，2018年，該公司銷售額和門(mén)店數(shù)分別增長(zhǎng)17.3%和13.8%，為立足三四線以下市場(chǎng)、采取買斷經(jīng)營(yíng)的百貨店企業(yè)樹(shù)立了標(biāo)桿。

在連鎖百?gòu)?qiáng)各業(yè)態(tài)中，便利店增速遙遙領(lǐng)先。2018年，便利店百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷售規(guī)模同比增長(zhǎng)21.1%，門(mén)店數(shù)量增長(zhǎng)18.0%，新增門(mén)店11944個(gè)，占百?gòu)?qiáng)新增門(mén)店總數(shù)的62.5%。

加盟是便利店門(mén)店拓展擴(kuò)張的主要方式。2018年百?gòu)?qiáng)新增門(mén)店的加盟店占比超過(guò)三分之二，加盟店的平均投資回報(bào)期23.3個(gè)月，比上年略有縮短。移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)為便利店的日常管理提供了有效工具。2018年，門(mén)店運(yùn)營(yíng)和員工在移動(dòng)端的管理工具正在得到廣泛使用。