2022：熱水器行業(yè)持續(xù)洗牌

2020年開始，疫情對行業(yè)走勢影響逐漸加大。但實際上，縱觀今年整個國內熱水器行業(yè)，有兩個關鍵的發(fā)展方向，始終沒變。第一，整個熱水器行業(yè)的高端化趨勢沒有改變；第二，當疫情常態(tài)化之后，企業(yè)向前走、向前發(fā)展的方向沒變。不變的還包括整個行業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新，不斷破局前行。

降低預期

整體發(fā)展風險與寒冬并存

根北京泛博瑞咨詢有限公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，國內整體經濟增速在2%左右，社消整體降幅7%左右，宏觀經濟發(fā)展依然不理想。

從終端數(shù)據(jù)來看，消費者信心指數(shù)在22年降到70~80%，在疫情得以控制的7、8月份，依然沒有大幅反彈。但存款增加額在今年的上半年增速達到歷史最高。

房地產板塊從2021年下半年開始到今年依然持續(xù)下行。

供給端的PMI ，這一制造端對整個經濟預判的先行指標，最近依然低于50%的控制線。

與政府工作報告中指出的現(xiàn)狀一樣，目前國內整體市場的需求在收縮，供給受到沖擊，對市場的預期也在減弱。

在整個經濟走勢的大背景之下，家電行業(yè)也面臨著相同的問題和風險：

第一，疫情風險；

第二，宏觀經濟波動風險；

第三，生產要素、尤其是原材料價格波動風險；

第四，全球資產配置與海外市場拓展風險；

第五，匯率波動造成的匯兌損失風險，尤其是有出口業(yè)務板塊的家電企業(yè)。

為此，國內頭部企業(yè)紛紛開始為未來三年、乃至十年的“寒冬”籌謀。

今年8月22日，華為內部論壇上線一篇題為《整個公司的經營方針要從追求規(guī)模轉向追求利潤和現(xiàn)金流》的文章，任正非提到三方面：一、未來十年是一個非常痛苦的歷史時期，全球經濟會持續(xù)衰退，華為要以現(xiàn)金流和利潤為中心；二、在業(yè)務層面，要收緊盲目投資的業(yè)務，并且還要放棄部分業(yè)務；三、在生存危機點上，華為可以不惜代價投入，夯實責任，讓寒氣傳遞到每個人。

更早，家電頭部企業(yè)美的在今年5月6日的集團電話會議中，美的高管說明和解讀了公司2022年的戰(zhàn)略規(guī)劃。美的集團董事長方洪波表示，2022年，公司目標是收入合理、恢復盈利，重點在于改善盈利能力。具體目標是恢復到2019年盈利水平?！拔磥砣晷袠I(yè)會面臨比較大的困難，是前所未有的寒冬?！狈胶椴ㄕ劦剑赖牡膽獙Σ呗砸环矫媸?C做出變革，另一方面是向2B轉型，打造第二增長曲線。

泛博瑞副總經理王偉強表示，今年上半年國內家電行業(yè)的增幅在-10.6%，預計今年全年增幅在-5.2%。與2020年疫情第一年相比（2020年上半年整個家電行業(yè)增速為-17%，下半年疫情控制后出現(xiàn)反彈，2020年家電行業(yè)整體發(fā)展為2%。2020年上半年和下半年的增速比相差近20%），恢復程度效果要平穩(wěn)很多?！半m然今年下半年家電行業(yè)發(fā)展有所反彈，但依然不宜做過高預期?！?/p>

雖然家電行業(yè)幾大品類幾乎全線負增長，但細分到垂直品類，環(huán)境電器的市場發(fā)展增速相對較好。這主要得益于地面清潔品類，例如洗地機的火爆帶動了整個品類行業(yè)的增長。

新興品類，包括干衣機、嵌入式一體機也呈現(xiàn)正增長狀態(tài)。

與此同時，因為疫情導致居家類產品，例如冰箱、冷柜，尤其冷柜，市場表現(xiàn)非常亮眼。

同時，寵物類電器和衍生類產品，也成為新興電器的藍海寵兒。

勢頭變化

品牌數(shù)量和銷售機型的雙“減”

實際上，疫情改變了人們的需求軌跡，過去相對冷門產品爆紅，而將不友善的發(fā)展態(tài)度拋給了安裝類產品。首當其沖的，是傳統(tǒng)家電中的“老大哥”，即空調、彩電。

作為家電產業(yè)最大的一個版塊，空調市場的負增長超過了20%。

同時，作為安裝類家電的重頭戲，熱水器市場也受到沖擊，負增長達到12%。

將熱水器市場分兩條線具體解讀，電熱和燃熱產品、市場和渠道也呈現(xiàn)不同表現(xiàn)形態(tài)。

從今年上半年的市場表現(xiàn)數(shù)據(jù)來看。今年上半年的電熱市場數(shù)據(jù)表現(xiàn)好于燃熱市場。同時，線上依然保持正領先與線下的正增長，線上電熱增速10%左右，燃熱保持平均5%的增速。

從煤改項目開始，實際上燃熱市場在整體表現(xiàn)上一直呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢。今年燃熱市場表現(xiàn)相比電熱差強人意，很大程度上取決于燃熱的主要優(yōu)勢市場，例如華東、華南等地疫情的此起彼伏，也對燃熱市場的整體表現(xiàn)造成一定影響。

今年，熱水器行業(yè)持續(xù)進入洗牌期。

實際上，縱觀整個國內熱水器行業(yè)的發(fā)展，整體市場的參與度正在降低。無論從品牌參與度、機型參與度，還是品類參與度的減少，都在印證著熱水器市場的活躍指數(shù)在降低。

最明顯的，是品牌數(shù)量減少。目前，市場活躍品牌數(shù)量在250個左右，與過去的數(shù)量相比至少減少14%。在售機型數(shù)量為10093，降幅達343%。

其中，電熱活躍品牌在119個左右，降幅2%；機型數(shù)量4267，降幅121%。燃氣熱水器品牌數(shù)量135，降幅5%；機型數(shù)量3733，降幅181。

品牌減少的另一個維度，是品牌集中度進一步提升。而在售機型的數(shù)量減少，有多方面原因。

第一個直接原因是品牌數(shù)量的減少；

第二，目前企業(yè)普遍采取聚焦幾款有效機型策略，即使不同機型模塊之間有條件也采取共用，以節(jié)省成本、提高效率，這也導致在銷機型進一步下降；

第三，消費市場的萎縮，也刺激企業(yè)進一步壓縮產出；

第四，疫情的不定時靜態(tài)管控，也是企業(yè)做出減少工人，繼而縮減產品線的重要原因之一。

由此，TOP10品牌集中度進一步提升，包括TOP100機型的集中度也進一步提升，出現(xiàn)了目前熱水器市場品牌和機型集中度雙“升”，而數(shù)量雙“減”現(xiàn)狀。