2018年中國連鎖百強出爐：蘇寧居首

中國連鎖經(jīng)營協(xié)會“2018年行業(yè)基本情況及連鎖百強調(diào)查”日前結(jié)束，“2018年中國連鎖百強”名單于2019年5月9日發(fā)布。

一、基本情況

2018年連鎖百強銷售規(guī)模為2.4萬億元，同比增長7.7%，占社會消費品零售總額的6.3%，比上年增長0.3個百分點。連鎖百強門店總數(shù)13.8萬個，同比增長16.0%。去除便利店門店因素(含蘇寧小店)，百強門店增速為9.1%，與上年持平。

2018年，蘇寧、永輝、居然之家、銀泰、紅星美凱龍、屈臣氏、美宜佳、盒馬鮮生、信譽樓、孩子王、大參林、全家、百果園、7-11、大張、羅森、匯嘉和健之佳等18家企業(yè)實現(xiàn)了銷售和門店兩位數(shù)的同步增長。同時有30家企業(yè)的銷售額和(或)門店數(shù)與上年相比出現(xiàn)不同程度的下降。

連鎖百強銷售額的增長部分得益于全渠道業(yè)務(wù)的積極拓展。2018年，百強線上銷售業(yè)務(wù)增長55.5%，增幅超過全國線上商品零售增幅一倍以上。超市發(fā)、卜蜂蓮花、五星電器、永輝、美宜佳、百果園、中石化易捷等企業(yè)更是實現(xiàn)了三位數(shù)的增長。去除線上銷售占比較高的蘇寧、國美、盒馬鮮生等企業(yè)，百強企業(yè)線上銷售額平均占比達到2.6%，比上年提高0.8個百分點，其中超市業(yè)態(tài)占比為1.9%，比上年提高0.6個百分點。

在發(fā)展線上業(yè)務(wù)的同時，百強企業(yè)通過管理優(yōu)化，運營效率進一步提升。2018年，百強企業(yè)平均人效198萬元，比上年提高了3.0%。百強平均毛利率由上年的17.9%提高到18.3%，中位數(shù)18.1%，與上年持平。

二、區(qū)域龍頭喜憂參半，低線市場發(fā)展穩(wěn)健

百強企業(yè)中的區(qū)域龍頭包括兩類：立足一二線或省會城市布局周邊市場的省域龍頭企業(yè);立足地(縣)布局周邊市場的地縣龍頭企業(yè)。區(qū)域龍頭往往多業(yè)態(tài)發(fā)展，在當(dāng)?shù)厥袌鰮碛休^高的市場份額和領(lǐng)導(dǎo)地位。

2018年，省域龍頭企業(yè)銷售和門店增長分別為4.2%和5.5%，地縣龍頭企業(yè)銷售和門店增長分別為4.9%和-0.7%，均低于百強平均增幅。

從運行情況看，省域龍頭企業(yè)坪效下降5.6%，人效下降3.4%。毛利率19.2%，比上年略有下降。地縣龍頭企業(yè)運營狀況明顯優(yōu)于省域龍頭企業(yè)，坪效人效雙雙向好，分別提高2.2%和7.5%。毛利率15.2%，比上年提高了0.3個百分點。

省域龍頭企業(yè)多有國資背景，主力業(yè)態(tài)以百貨店居多，近幾年既有外資和跨區(qū)域零售商的競爭，又有線上零售的分流，在市場轉(zhuǎn)入低速發(fā)展的過程中，機制創(chuàng)新和業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型重組顯得更為迫切。

地縣龍頭企業(yè)機制靈活，契合消費，線上線下競爭尚不激烈，但市場相對狹小，消費人口和購買力有限，一些管理基礎(chǔ)好、實力較強的企業(yè)正在探索外延性擴張。

三、大型超市增長趨弱，國際品牌創(chuàng)新求變

作為快消品零售的主力業(yè)態(tài)，大型超市普遍面臨坪效下降、盈利能力趨弱的困局，增長乏力。

2018年，以經(jīng)營大型超市為主的百強企業(yè)，銷售額平均增長2.5%，門店數(shù)平均增長3.6%，均顯著低于百強平均增速。同時，大型超市營運成本繼續(xù)上漲，員工薪酬總額上漲13.0%，房租上漲10.6%，成本占銷售比重在各業(yè)態(tài)中居于較高水平。

2018年，大型超市坪效平均下降8.0%，但人效提高4.9%，毛利率提高0.5個百分點，達到21.5%。通過管理優(yōu)化，減員增效，大型超市正在尋求逆勢增長。

百強中的國際零售品牌以經(jīng)營大型超市為主。部分國際品牌統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年，外資大型超市的坪效平均下降4.0%，人效提高5.5%，毛利率達到23.2%，好于百強大型超市的平均水平。

國際零售品牌在導(dǎo)入全渠道零售方面不遺余力。2018年，外資百強線上零售額增長61.4%，比百強平均水平高出5.9個百分點。沃爾瑪將京東到家擴展到250多家門店，其促銷某日的線上銷售額比上年同日線上銷售增長5倍;家樂福與騰訊合作開展線上業(yè)務(wù);永旺在中國設(shè)立零售數(shù)字化研發(fā)機構(gòu);伊藤洋華堂上線伊藤商城;宜家與微信合作推出“宜家家居快閃店”，線上業(yè)務(wù)覆蓋到149個城市;高鑫零售引入阿里淘鮮達項目，線上訂單累計超過4500萬單。

在資本合作方面，國際零售品牌也表現(xiàn)出積極姿態(tài)。高鑫引入阿里巴巴，家樂福引入騰訊，麥德龍?zhí)岢鲆Y計劃。永輝購入百佳，利群收購樂天。近兩年是外資零售企業(yè)與本土企業(yè)資本合作最活躍的階段。

四、百貨店艱難破局，便利店高歌猛進

2018年銷售額和門店數(shù)出現(xiàn)下降的百強企業(yè)中，以百貨店為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)占到一半。2018年，百強百貨店總銷售額同比增長3.5%，門店數(shù)同比增長3.9%，線上銷售增長46.1%，均低于百強平均水平。毛利率17.4%，比上年下降0.2個百分點。雖然整體業(yè)績平平，但部分百貨店企業(yè)依然表現(xiàn)出較好的發(fā)展勢頭。以信譽樓為例，2018年，該公司銷售額和門店數(shù)分別增長17.3%和13.8%，為立足三四線以下市場、采取買斷經(jīng)營的百貨店企業(yè)樹立了標桿。

在連鎖百強各業(yè)態(tài)中，便利店增速遙遙領(lǐng)先。2018年，便利店百強企業(yè)銷售規(guī)模同比增長21.1%，門店數(shù)量增長18.0%，新增門店11944個，占百強新增門店總數(shù)的62.5%。

加盟是便利店門店拓展擴張的主要方式。2018年百強新增門店的加盟店占比超過三分之二，加盟店的平均投資回報期23.3個月，比上年略有縮短。移動互聯(lián)技術(shù)為便利店的日常管理提供了有效工具。2018年，門店運營和員工在移動端的管理工具正在得到廣泛使用。