站在綠色轉(zhuǎn)型前沿 看全球供熱市場(chǎng)發(fā)展

立秋后，雖然暑熱一時(shí)難消，但早晚涼意已經(jīng)更添一分。隨著天氣的逐步轉(zhuǎn)涼，空氣源熱泵、壁掛爐采暖業(yè)務(wù)也即將迎來(lái)銷(xiāo)售旺季。那么，今年的采暖市場(chǎng)會(huì)呈現(xiàn)何種趨勢(shì)？從以“【跨界　融合　多能　互補(bǔ)】”為主題的“２０２４舒適家產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇”中，佰世越管理咨詢(xún)（北京）有限公司供熱項(xiàng)目經(jīng)理李玲珊從全球市場(chǎng)的維度，對(duì)２０２４的供熱市場(chǎng)進(jìn)行的剖析中，我們可以一窺行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，為做好市場(chǎng)提供參考。

佰世越管理咨詢(xún)（北京）有限公司供熱項(xiàng)目經(jīng)理李玲珊

２０２３年全球供熱市場(chǎng)回顧

２０２３年，全球傳統(tǒng)供熱（包括家用鍋爐、商用鍋爐、熱水器和熔爐等）市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了３８０億美元，與前一年相比增長(zhǎng)率僅為１．４％。與此同時(shí)，可再生能源（涵蓋熱泵和太陽(yáng)能等）市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了３１０億美元，增速為３．９％。

全球暖通行業(yè)在減碳的道路上似乎正在放慢腳步。曾經(jīng)迅猛發(fā)展的熱泵市場(chǎng)在２０２３年增長(zhǎng)幾乎停滯，市場(chǎng)規(guī)模仍維持在大約４００萬(wàn)臺(tái)。數(shù)據(jù)顯示，盡管熱泵技術(shù)正逐步獲得認(rèn)可，但每銷(xiāo)售一臺(tái)熱泵，市場(chǎng)上仍有３．３臺(tái)鍋爐被售出，這表明熱泵取代傳統(tǒng)鍋爐的速度在２０２３年并沒(méi)有像預(yù)期中那樣迅速。

傳統(tǒng)供熱市場(chǎng)和可再生能源供熱市場(chǎng)的規(guī)模和增速，數(shù)據(jù)來(lái)源：佰世越（ＢＳＲＩＡ）

２０２４年全球熱泵市場(chǎng)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

就全球熱泵市場(chǎng)的發(fā)展來(lái)看，產(chǎn)品未來(lái)的發(fā)展會(huì)受到驅(qū)動(dòng)因素和阻礙因素兩方面影響：

驅(qū)動(dòng)因素主要包括：

一、政策及相關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)正在完善，比如歐盟的綠色協(xié)議和氣候目標(biāo)推動(dòng)了熱泵的采用，包括財(cái)政激勵(lì)措施和政策指引。

二、油氣價(jià)格上漲刺激了熱泵需求的增長(zhǎng)，生產(chǎn)企業(yè)在熱泵和水箱產(chǎn)能方面積極投入。能源成本實(shí)際上對(duì)熱泵的普及影響很大，在電價(jià)相對(duì)便宜的地區(qū)，熱泵普及率明顯較高，在氣價(jià)相對(duì)便宜的地區(qū)，熱泵的普及比較受限。

三、熱泵技術(shù)的發(fā)展使其能夠在更廣泛的溫度范圍內(nèi)有效運(yùn)行，提高了其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

阻礙因素主要包括：

一、熱泵的購(gòu)買(mǎi)和安裝成本相對(duì)較高，會(huì)阻礙一些消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)意愿。造成這一結(jié)果的原因包括政府補(bǔ)貼和激勵(lì)措施減少，經(jīng)濟(jì)環(huán)境導(dǎo)致的購(gòu)買(mǎi)力下降，以及原材料價(jià)格持續(xù)上漲推高產(chǎn)品售價(jià)。

二、合格的熱泵安裝人員可能不足，限制了熱泵市場(chǎng)的快速發(fā)展。

三、熱泵設(shè)備體積較大，可能不適合所有住宅或商業(yè)空間。

這些因素共同影響著熱泵市場(chǎng)的發(fā)展，特別是補(bǔ)貼減少和消費(fèi)力下降是市場(chǎng)放緩的最主要原因。

全球熱泵和鍋爐市場(chǎng)銷(xiāo)量及同比增速，數(shù)據(jù)來(lái)源：佰世越（ＢＳＲＩＡ）

綜合這些因素，導(dǎo)致熱泵市場(chǎng)放緩的因素仍然存在。因此，佰世越（ＢＳＲＩＡ）預(yù)測(cè)２０２４年上半年全球熱泵市場(chǎng)將繼續(xù)低迷。但如果政局穩(wěn)定，歐洲可再生能源占比、能源效率比及碳減排等方面的能源目標(biāo)都還是比較激進(jìn)的，為了完成這些目標(biāo)，有理由相信市場(chǎng)在２０２５會(huì)逐漸好轉(zhuǎn)。另外，很多生產(chǎn)企業(yè)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)表示樂(lè)觀，在提高產(chǎn)能方面采取了一些舉措。例如，東歐熱泵產(chǎn)能正在增加，主要在波蘭和捷克，同時(shí)也包括斯洛伐克、斯洛文尼亞、匈牙利和羅馬尼亞。這些都表明行業(yè)對(duì)未來(lái)熱泵市場(chǎng)的發(fā)展仍然充滿信心，熱泵將在能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮關(guān)鍵作用。

針對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，佰世越（ＢＳＲＩＡ）認(rèn)為熱泵和燃?xì)忸?lèi)產(chǎn)品還會(huì)共存比較長(zhǎng)一段時(shí)間。除了需要增加清潔能源比重，完成碳中和目標(biāo)之外，我國(guó)在轉(zhuǎn)型過(guò)程中還需要確保國(guó)家的能源安全和供需平衡，避免因能源結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來(lái)的能源供應(yīng)不穩(wěn)定。因此，在短期內(nèi)仍需要維持一定的天然氣能源供應(yīng)比重。

注意：上述內(nèi)容提到的熱泵產(chǎn)品都是指水系統(tǒng)的熱泵。國(guó)內(nèi)直膨式的系統(tǒng)“熱泵熱風(fēng)機(jī)”在佰世越（ＢＳＲＩＡ）內(nèi)部歸為空調(diào)的范疇。所以，在看第三方熱泵市場(chǎng)的數(shù)據(jù)時(shí)，我們需要明確數(shù)據(jù)范圍，是否包含冷暖空調(diào)，數(shù)據(jù)的差異會(huì)非常大。

中國(guó)壁掛爐及兩聯(lián)供市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)燃?xì)獗趻鞝t和空氣源熱泵兩聯(lián)供市場(chǎng)規(guī)模和同比增速，數(shù)據(jù)來(lái)源：佰世越（ＢＳＲＩＡ）

從市場(chǎng)規(guī)模和同比增速曲線來(lái)看，壁掛爐市場(chǎng)規(guī)模由煤改氣和常規(guī)市場(chǎng)（零售和常規(guī)工程）兩部分構(gòu)成。中國(guó)壁掛爐市場(chǎng)已發(fā)展多年，于２０１３年超過(guò)百萬(wàn)臺(tái)量級(jí)，在２０１７年受煤改氣政策影響達(dá)到頂峰４５０萬(wàn)臺(tái)量級(jí)（其中，煤改氣近３００萬(wàn)臺(tái)量級(jí)）。隨著煤改氣項(xiàng)目逐漸步入尾聲，中國(guó)壁掛爐市場(chǎng)規(guī)模因政策影響自２０１９年后一直萎縮至２０２３年的２００萬(wàn)臺(tái)量級(jí)。但在中國(guó)戶式采暖，壁掛爐仍是最主要的選項(xiàng)之一。

空氣源熱泵兩聯(lián)供市場(chǎng)規(guī)模不包含北方單采暖的應(yīng)用，與壁掛爐相比在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)起步較晚，市場(chǎng)規(guī)?；鶖?shù)相對(duì)較小。由于產(chǎn)品和安裝價(jià)格較高，且沒(méi)有政府補(bǔ)貼，占用空間大，僅適合中大型住宅，主要針對(duì)中高端人群。盡管市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小，但一直保持較快增長(zhǎng)，多年來(lái)增速一直保持在１５％以上，主要影響原因：

一、隨著兩聯(lián)供廠商的積極推廣，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品認(rèn)知程度不斷提升；

二、在南方?jīng)]有集中供暖的區(qū)域，隨著生活水平提高人們對(duì)戶式采暖的需求逐漸增加；

三、隨著北方空氣源采暖熱泵市場(chǎng)的發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)兩聯(lián)供產(chǎn)品認(rèn)知和接受度也在提高；

四、近兩年上海、安徽等地綠色建筑／低能耗建筑相關(guān)政策鼓勵(lì)配套采暖的地產(chǎn)項(xiàng)目選擇熱泵。

然而，未來(lái)兩聯(lián)供市場(chǎng)的發(fā)展仍存在一定不確定性，比如，政府未來(lái)是否會(huì)對(duì)家用熱泵兩聯(lián)供產(chǎn)品提供補(bǔ)貼、地產(chǎn)項(xiàng)目采暖配套使用熱泵的鼓勵(lì)政策能持續(xù)多久、未來(lái)會(huì)不會(huì)有更多省份出臺(tái)類(lèi)似政策、各地區(qū)天然氣價(jià)格、電價(jià)未來(lái)波動(dòng)。

結(jié)語(yǔ)

整體來(lái)看，全球經(jīng)濟(jì)低迷和地緣政治不穩(wěn)定在短期內(nèi)給行業(yè)發(fā)展造成了阻礙，但全球應(yīng)對(duì)氣候變化的目標(biāo)還是明確的，只不過(guò)受到經(jīng)濟(jì)低迷、政府換屆和地緣政治格局的影響，未來(lái)能否按計(jì)劃實(shí)施存在不確定性。受這些因素影響，２０２３年全球供熱市場(chǎng)脫碳轉(zhuǎn)型的步伐已經(jīng)放緩，特別是空氣源熱泵市場(chǎng)較去年相比幾乎停滯。

但是，我國(guó)的情況有所不同，出于能源安全的考慮，未來(lái)數(shù)年內(nèi)我國(guó)仍然會(huì)繼續(xù)完善天然氣管網(wǎng)建設(shè)，提升天然氣在能源消費(fèi)中的占比，因此燃?xì)獠膳a(chǎn)品并不會(huì)完全被淘汰，只不過(guò)高能效的產(chǎn)品會(huì)得到鼓勵(lì)和發(fā)展。同時(shí)為了完成雙碳目標(biāo)，也會(huì)因地制宜的鼓勵(lì)熱泵等可再生能源產(chǎn)品的使用。

總之，中國(guó)采暖行業(yè)正站在綠色轉(zhuǎn)型的前沿，壁掛爐與熱泵技術(shù)的不斷創(chuàng)新，將共同推動(dòng)行業(yè)向高效、節(jié)能、環(huán)保的方向邁進(jìn)，為實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)貢獻(xiàn)力量。