站在綠色轉(zhuǎn)型前沿 看全球供熱市場發(fā)展

立秋后，雖然暑熱一時難消，但早晚涼意已經(jīng)更添一分。隨著天氣的逐步轉(zhuǎn)涼，空氣源熱泵、壁掛爐采暖業(yè)務(wù)也即將迎來銷售旺季。那么，今年的采暖市場會呈現(xiàn)何種趨勢？從以“【跨界　融合　多能　互補】”為主題的“２０２４舒適家產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇”中，佰世越管理咨詢（北京）有限公司供熱項目經(jīng)理李玲珊從全球市場的維度，對２０２４的供熱市場進行的剖析中，我們可以一窺行業(yè)發(fā)展趨勢，為做好市場提供參考。

佰世越管理咨詢（北京）有限公司供熱項目經(jīng)理李玲珊

２０２３年全球供熱市場回顧

２０２３年，全球傳統(tǒng)供熱（包括家用鍋爐、商用鍋爐、熱水器和熔爐等）市場規(guī)模達到了３８０億美元，與前一年相比增長率僅為１．４％。與此同時，可再生能源（涵蓋熱泵和太陽能等）市場規(guī)模達到了３１０億美元，增速為３．９％。

全球暖通行業(yè)在減碳的道路上似乎正在放慢腳步。曾經(jīng)迅猛發(fā)展的熱泵市場在２０２３年增長幾乎停滯，市場規(guī)模仍維持在大約４００萬臺。數(shù)據(jù)顯示，盡管熱泵技術(shù)正逐步獲得認可，但每銷售一臺熱泵，市場上仍有３．３臺鍋爐被售出，這表明熱泵取代傳統(tǒng)鍋爐的速度在２０２３年并沒有像預(yù)期中那樣迅速。

傳統(tǒng)供熱市場和可再生能源供熱市場的規(guī)模和增速，數(shù)據(jù)來源：佰世越（ＢＳＲＩＡ）

２０２４年全球熱泵市場市場預(yù)測

就全球熱泵市場的發(fā)展來看，產(chǎn)品未來的發(fā)展會受到驅(qū)動因素和阻礙因素兩方面影響：

驅(qū)動因素主要包括：

一、政策及相關(guān)的法規(guī)、標準正在完善，比如歐盟的綠色協(xié)議和氣候目標推動了熱泵的采用，包括財政激勵措施和政策指引。

二、油氣價格上漲刺激了熱泵需求的增長，生產(chǎn)企業(yè)在熱泵和水箱產(chǎn)能方面積極投入。能源成本實際上對熱泵的普及影響很大，在電價相對便宜的地區(qū)，熱泵普及率明顯較高，在氣價相對便宜的地區(qū)，熱泵的普及比較受限。

三、熱泵技術(shù)的發(fā)展使其能夠在更廣泛的溫度范圍內(nèi)有效運行，提高了其市場競爭力。

阻礙因素主要包括：

一、熱泵的購買和安裝成本相對較高，會阻礙一些消費者的購買意愿。造成這一結(jié)果的原因包括政府補貼和激勵措施減少，經(jīng)濟環(huán)境導(dǎo)致的購買力下降，以及原材料價格持續(xù)上漲推高產(chǎn)品售價。

二、合格的熱泵安裝人員可能不足，限制了熱泵市場的快速發(fā)展。

三、熱泵設(shè)備體積較大，可能不適合所有住宅或商業(yè)空間。

這些因素共同影響著熱泵市場的發(fā)展，特別是補貼減少和消費力下降是市場放緩的最主要原因。

全球熱泵和鍋爐市場銷量及同比增速，數(shù)據(jù)來源：佰世越（ＢＳＲＩＡ）

綜合這些因素，導(dǎo)致熱泵市場放緩的因素仍然存在。因此，佰世越（ＢＳＲＩＡ）預(yù)測２０２４年上半年全球熱泵市場將繼續(xù)低迷。但如果政局穩(wěn)定，歐洲可再生能源占比、能源效率比及碳減排等方面的能源目標都還是比較激進的，為了完成這些目標，有理由相信市場在２０２５會逐漸好轉(zhuǎn)。另外，很多生產(chǎn)企業(yè)對未來市場表示樂觀，在提高產(chǎn)能方面采取了一些舉措。例如，東歐熱泵產(chǎn)能正在增加，主要在波蘭和捷克，同時也包括斯洛伐克、斯洛文尼亞、匈牙利和羅馬尼亞。這些都表明行業(yè)對未來熱泵市場的發(fā)展仍然充滿信心，熱泵將在能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮關(guān)鍵作用。

針對國內(nèi)市場，佰世越（ＢＳＲＩＡ）認為熱泵和燃氣類產(chǎn)品還會共存比較長一段時間。除了需要增加清潔能源比重，完成碳中和目標之外，我國在轉(zhuǎn)型過程中還需要確保國家的能源安全和供需平衡，避免因能源結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的能源供應(yīng)不穩(wěn)定。因此，在短期內(nèi)仍需要維持一定的天然氣能源供應(yīng)比重。

注意：上述內(nèi)容提到的熱泵產(chǎn)品都是指水系統(tǒng)的熱泵。國內(nèi)直膨式的系統(tǒng)“熱泵熱風(fēng)機”在佰世越（ＢＳＲＩＡ）內(nèi)部歸為空調(diào)的范疇。所以，在看第三方熱泵市場的數(shù)據(jù)時，我們需要明確數(shù)據(jù)范圍，是否包含冷暖空調(diào)，數(shù)據(jù)的差異會非常大。

中國壁掛爐及兩聯(lián)供市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢

中國燃氣壁掛爐和空氣源熱泵兩聯(lián)供市場規(guī)模和同比增速，數(shù)據(jù)來源：佰世越（ＢＳＲＩＡ）

從市場規(guī)模和同比增速曲線來看，壁掛爐市場規(guī)模由煤改氣和常規(guī)市場（零售和常規(guī)工程）兩部分構(gòu)成。中國壁掛爐市場已發(fā)展多年，于２０１３年超過百萬臺量級，在２０１７年受煤改氣政策影響達到頂峰４５０萬臺量級（其中，煤改氣近３００萬臺量級）。隨著煤改氣項目逐漸步入尾聲，中國壁掛爐市場規(guī)模因政策影響自２０１９年后一直萎縮至２０２３年的２００萬臺量級。但在中國戶式采暖，壁掛爐仍是最主要的選項之一。

空氣源熱泵兩聯(lián)供市場規(guī)模不包含北方單采暖的應(yīng)用，與壁掛爐相比在國內(nèi)市場起步較晚，市場規(guī)?；鶖?shù)相對較小。由于產(chǎn)品和安裝價格較高，且沒有政府補貼，占用空間大，僅適合中大型住宅，主要針對中高端人群。盡管市場規(guī)模相對較小，但一直保持較快增長，多年來增速一直保持在１５％以上，主要影響原因：

一、隨著兩聯(lián)供廠商的積極推廣，消費者對產(chǎn)品認知程度不斷提升；

二、在南方?jīng)]有集中供暖的區(qū)域，隨著生活水平提高人們對戶式采暖的需求逐漸增加；

三、隨著北方空氣源采暖熱泵市場的發(fā)展，消費者對兩聯(lián)供產(chǎn)品認知和接受度也在提高；

四、近兩年上海、安徽等地綠色建筑／低能耗建筑相關(guān)政策鼓勵配套采暖的地產(chǎn)項目選擇熱泵。

然而，未來兩聯(lián)供市場的發(fā)展仍存在一定不確定性，比如，政府未來是否會對家用熱泵兩聯(lián)供產(chǎn)品提供補貼、地產(chǎn)項目采暖配套使用熱泵的鼓勵政策能持續(xù)多久、未來會不會有更多省份出臺類似政策、各地區(qū)天然氣價格、電價未來波動。

結(jié)語

整體來看，全球經(jīng)濟低迷和地緣政治不穩(wěn)定在短期內(nèi)給行業(yè)發(fā)展造成了阻礙，但全球應(yīng)對氣候變化的目標還是明確的，只不過受到經(jīng)濟低迷、政府換屆和地緣政治格局的影響，未來能否按計劃實施存在不確定性。受這些因素影響，２０２３年全球供熱市場脫碳轉(zhuǎn)型的步伐已經(jīng)放緩，特別是空氣源熱泵市場較去年相比幾乎停滯。

但是，我國的情況有所不同，出于能源安全的考慮，未來數(shù)年內(nèi)我國仍然會繼續(xù)完善天然氣管網(wǎng)建設(shè)，提升天然氣在能源消費中的占比，因此燃氣采暖產(chǎn)品并不會完全被淘汰，只不過高能效的產(chǎn)品會得到鼓勵和發(fā)展。同時為了完成雙碳目標，也會因地制宜的鼓勵熱泵等可再生能源產(chǎn)品的使用。

總之，中國采暖行業(yè)正站在綠色轉(zhuǎn)型的前沿，壁掛爐與熱泵技術(shù)的不斷創(chuàng)新，將共同推動行業(yè)向高效、節(jié)能、環(huán)保的方向邁進，為實現(xiàn)碳中和目標貢獻力量。