2019年全球及中國家電行業(yè)市場分析：全球銷售規(guī)模起底回升 國內(nèi)小家電迎來新機(jī)遇

1、全球家電銷售額起底回升，亞太地區(qū)市場份額較大

國際著名咨詢機(jī)構(gòu)Statista統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2019年，全球主要家電(包括九類：洗衣機(jī)、滾筒式烘干機(jī)、洗碗碟機(jī)、冰箱、冰柜、炊具/烤爐、爐灶、抽油煙機(jī)、微波爐)的銷售規(guī)模達(dá)到1830億歐元(按照歐元兌美元比例為1.11)，約合2031億美元，同比增長3.4%。

家用電器行業(yè)分為兩個(gè)部門，大型家用電器和小型家用電器，根據(jù)GfK Temax統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年，全球大型家電銷售額為1770億歐元，占比為67%，小型家電銷售額為860億歐元，占比為33%。

2019年上半年，全球大型家電市場增長2.7%，預(yù)測2019年全年大型家電銷售額約為1820億歐元，同比增長2%，其中巴西(增長13%)、印度(增長10%);2019年上半年，小家電市場同比增長9.3%，預(yù)測全年市場增長9.4%，銷售額將達(dá)到941億歐元左右。

Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，全球大家電市場以亞太、北美、西歐等地區(qū)為主，2018年，亞太地區(qū)為全球最大大家電市場，占比為36.8%，其次為北美市場，占比為26.3%。

2、中國家電航行業(yè)競爭優(yōu)勢明顯，貿(mào)易順差持續(xù)增大

根據(jù)海關(guān)的統(tǒng)計(jì)，2018年我國家電行業(yè)的進(jìn)出口總額達(dá)到519.70億美元，其中進(jìn)口額為20.03億美元，出口額為499.97億美元，貿(mào)易順差達(dá)到479.94億美元，創(chuàng)近年來新高。

2019年1-11月，我國家電行業(yè)進(jìn)出口總額達(dá)到465.95億美元，進(jìn)口額為19.91億美元，出口額為446.04億美元，貿(mào)易順差達(dá)到426.13億美元。

3、中國家電產(chǎn)品整體規(guī)模增加，小家電迎來新機(jī)遇

中國家電行業(yè)在經(jīng)歷了高速增長期后，產(chǎn)品普及率較高，市場已由增量市場轉(zhuǎn)為存量市場。過去十年中國家電產(chǎn)業(yè)高速增長，將2018年家電市場規(guī)模推高至8104億元，全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2019年前三季度，我國家電行業(yè)(彩電、冰箱、冰柜、洗衣機(jī)、廚衛(wèi)家電、部分小家電)整體國內(nèi)市場零售額規(guī)模5870億元，同比增長率為-2.7%。受多重因素影響，2019年家電行業(yè)大盤下滑、多品類集體失速，為近年來少見。2019年家電行業(yè)面臨內(nèi)需不足、中美貿(mào)易摩擦的挑戰(zhàn)，行業(yè)業(yè)績增長處于低谷期。

從我國四大家電的產(chǎn)量看，2012-2018年，我國的四大家用電器產(chǎn)量變動(dòng)情況不一。2018年，我國四大電器中，空調(diào)產(chǎn)量為20485.97萬臺(tái)，冰箱產(chǎn)量為7993.23萬臺(tái)，彩電產(chǎn)量為18834.82萬臺(tái)，洗衣機(jī)產(chǎn)量為7268.04萬臺(tái)。除冰箱產(chǎn)量較上年有所減少外，其余均實(shí)現(xiàn)不同程度的增長。

截至2019年11月，我國空調(diào)產(chǎn)量為19956.1萬臺(tái)，冰箱產(chǎn)量為7657.4萬臺(tái)，彩電產(chǎn)量為17570.1萬臺(tái)，洗衣機(jī)產(chǎn)量為6710萬臺(tái)。

從代表性家電的銷售情況看，家用電器工業(yè)信息中心公布的數(shù)據(jù)顯示，彩電、空調(diào)冰箱、洗衣機(jī)、洗碗機(jī)、集成灶、吸塵器和破壁機(jī)幾大家用電器2018年銷售額總計(jì)為5556億元，占當(dāng)年家用電器總銷售額的68.56%。其中彩電和空調(diào)銷售額占比居前列，相比于彩電2018年銷售額的下滑，空調(diào)銷售額有明顯的增加，達(dá)到1980億元，占家電銷售總額的24.43%。

從代表性產(chǎn)品的銷售情況看，2018年，電冰箱、、彩電和空調(diào)三大家電產(chǎn)品的銷售量分別為8005萬臺(tái)、4174萬臺(tái)和9258.7萬臺(tái)，隨著人們消費(fèi)水平的提升和需求的轉(zhuǎn)變，空調(diào)已經(jīng)成為目前家電的代表性產(chǎn)品。而其余家電產(chǎn)品以電飯煲的銷量最多，為9837.4萬臺(tái)，微波爐銷量為6816.8萬臺(tái)，而電水壺2018年1-11月共計(jì)銷量為5889萬臺(tái)。破壁料理機(jī)、豆?jié){機(jī)和榨汁機(jī)的銷量分別為2836萬臺(tái)，691萬臺(tái)和369萬臺(tái)。小家電產(chǎn)品在消費(fèi)升級的驅(qū)動(dòng)下，迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

注：以上數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計(jì)局、AVC和CMM的相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

4、頭部企業(yè)集聚效應(yīng)加劇，美的營收穩(wěn)居首位

從家電板塊主流上市公司2019年中報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，美的集團(tuán)、海爾智家、格力電器分別以1537.70億元、989.80億元、972.97億元榮登家電行業(yè)營收前三位，TOP3家電上市公司營收共計(jì)3500.47億元，占TOP60家電上市公司營收總額的40%以上。同時(shí)，三家企業(yè)日前公布的2019年中報(bào)顯示，2019年上半年，美的集團(tuán)營收同比增長7.82%;海爾智家營收同比增長9.38%;格力電器營收同比增長6.95%，三巨頭平均增速為8.05%，略高于TOP60家電上市企業(yè)平均增速5.03%，頭部家電企業(yè)的營收能力依然強(qiáng)勁，且以白色家電企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯。