全球舒適家居市場(chǎng)總覽

舒適家居所涉及的領(lǐng)域極為廣泛，與中國(guó)舒適家居市場(chǎng)發(fā)展相關(guān)性較大的領(lǐng)域主要包括空調(diào)、采暖、熱泵、新風(fēng)、智能家居等。佰世越從研究機(jī)構(gòu)的角度，結(jié)合對(duì)全球相關(guān)市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)格局的一些觀察分析，以及中國(guó)在全球市場(chǎng)地位的變化等，提出我們對(duì)中國(guó)舒適家居市場(chǎng)的變化和對(duì)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)的理解。

空調(diào)市場(chǎng)，全球多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)快速發(fā)展， 中國(guó)市場(chǎng)領(lǐng)跑。

全球空調(diào)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)2016年短暫的消沉之后，2017年有所回暖，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約1030 億美元，同比增長(zhǎng)超過(guò)5%。在整體空調(diào)產(chǎn)品當(dāng)中，多聯(lián)機(jī)和小多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品與舒適家居相關(guān)性極高，我們看到，包括在北美這樣以傳統(tǒng)大水機(jī)及落地管道機(jī)為主導(dǎo)的市場(chǎng)，近幾年，隨著大金、三菱等這些日系品牌在北美市場(chǎng)的發(fā)展，整體多聯(lián)機(jī)占比也在增長(zhǎng)，而中國(guó)多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)則更為明顯。

數(shù)據(jù)顯示，2017年，多聯(lián)機(jī)全球銷(xiāo)售量為190萬(wàn)套左右，銷(xiāo)售規(guī)模約為75億美金，同比增長(zhǎng)20%。從全球來(lái)看，中國(guó)及亞洲是多聯(lián)機(jī)的主要市場(chǎng)，且市場(chǎng)處于快速增長(zhǎng)狀態(tài)。2017年，中國(guó)多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)的銷(xiāo)量超過(guò)129萬(wàn)套，全球占比達(dá)到65%，同比增長(zhǎng)26%，進(jìn)入成熟期。

中國(guó)市場(chǎng)多聯(lián)機(jī)的高速增長(zhǎng)，最主要的拉動(dòng)力是來(lái)自于小多聯(lián)機(jī)。小多聯(lián)機(jī)可以通俗理解為家用戶(hù)式中央空調(diào)，這與各個(gè)品牌廠商的銷(xiāo)售策略及渠道的主推引導(dǎo)有極大的關(guān)系，消費(fèi)者在裝修時(shí)開(kāi)始選擇多聯(lián)機(jī)。但值得注意的是，中央空調(diào)屬于工程類(lèi)產(chǎn)品，涉及到量房、設(shè)計(jì)、選型、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)等諸多環(huán)節(jié)，需要專(zhuān)業(yè)的施工團(tuán)隊(duì)進(jìn)行安裝才能夠真正體現(xiàn)出產(chǎn)品的性能。

但在中國(guó)很多三四線城市，家用中央空調(diào)的專(zhuān)業(yè)安裝技術(shù)實(shí)力還存有一些欠缺，甚至許多可裝可不裝的用戶(hù)也都在安裝中央空調(diào)。但實(shí)際上，當(dāng)了解這些用戶(hù)對(duì)中央空調(diào)的使用感受時(shí)，除了美觀以外，從產(chǎn)品體驗(yàn)上來(lái)看，用戶(hù)認(rèn)為與分體的壁掛沒(méi)有太大的區(qū)別。這一問(wèn)題也值得廠商高度關(guān)注，在小多聯(lián)機(jī)的市場(chǎng)推廣當(dāng)中，如何更進(jìn)一步將產(chǎn)品價(jià)值體現(xiàn)出來(lái)，需要多下功夫。

另外，多聯(lián)機(jī)更適合在裝修期間進(jìn)行安裝，所以品類(lèi)發(fā)展與房地產(chǎn)業(yè)相關(guān)密切。比如，今年6月，國(guó)開(kāi)行總行正式收回棚改項(xiàng)目審批權(quán)，未來(lái)審批收緊，并且將要逐漸用實(shí)物安置取代貨幣化安置，也就是說(shuō)全國(guó)棚改一刀切被叫停。政策出臺(tái)背后的原因很多，有相關(guān)分析認(rèn)為，這一新政可能給一二線的房地產(chǎn)帶來(lái)一些壓力，但對(duì)三四線房地產(chǎn)影響的可能并不是很大。我們知道，近幾年空調(diào)產(chǎn)品本身渠道下沉三四級(jí)市場(chǎng)的趨勢(shì)非常明顯，所以，對(duì)于國(guó)家房地產(chǎn)的相關(guān)政策廠商需要密切關(guān)注與研究。

圖一：全球空調(diào)多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)狀況

采暖市場(chǎng)， 多能源并存發(fā)展，亞太區(qū)快速增長(zhǎng)， 冷凝爐增勢(shì)強(qiáng)勁。

采暖市場(chǎng)涵蓋的內(nèi)容也非常寬泛，包括家用鍋爐、商用鍋爐、熱水器，可再生能源（主要指熱泵及太陽(yáng)能）等產(chǎn)品，還包括采暖末端的散熱片等，都屬于采暖市場(chǎng)的組成部分。從全球來(lái)看，包括歐洲、北美和中國(guó)在內(nèi)，2017年的采暖市場(chǎng)都處于上升趨勢(shì)，只是增長(zhǎng)幅度不同，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不同。

整體來(lái)看，北美及歐洲采暖市場(chǎng)的規(guī)模約為134億歐元，規(guī)模占比較大的是家用鍋爐產(chǎn)品，占比為48%，其次是家用熱水器占比為23%，再次是工業(yè)鍋爐，占比為21%，最后是可再生能源產(chǎn)品，占比為8%。南美市場(chǎng)占比最大的是熱水器產(chǎn)品，占比高達(dá)70%，其次是可再生能源產(chǎn)品，占比為14%。亞洲地區(qū)也是熱水器的量最大，占比為57%，可再生能源產(chǎn)品占比為27%。

圖二：全球采暖市場(chǎng)概況

在冷凝爐、非冷凝爐、落地爐、生物能、熱泵產(chǎn)品為主要支撐的全球采暖市場(chǎng)中，中國(guó)的冷凝爐市場(chǎng)的體量比歐洲與北美的規(guī)模之合都要大。而中國(guó)和北美也是全球熱泵產(chǎn)品的主力市場(chǎng)，英國(guó)市場(chǎng)主要以冷凝鍋爐為主，土耳其市場(chǎng)正處在從非冷凝爐向冷凝鍋爐轉(zhuǎn)換的過(guò)程中，俄羅斯主要以?xún)?chǔ)水式家用鍋爐、商用鍋爐也包括生物質(zhì)鍋爐的銷(xiāo)售為主。不同國(guó)家產(chǎn)品占比所傳遞出的信息可以看出，歐盟受法律法規(guī)的推動(dòng)和影響，冷凝爐占比已經(jīng)達(dá)到超過(guò)90%的比例，占比已經(jīng)非常高。而在歐洲以外的國(guó)家，受法律法規(guī)的拉動(dòng)，整體冷凝式壁掛爐的增長(zhǎng)也很明顯，但由于整體來(lái)看冷凝爐的市場(chǎng)基數(shù)低，還處于提升狀態(tài)當(dāng)中。比如，至2017年，中國(guó)的冷凝爐市場(chǎng)占比僅為7%。

圖三：全球前幾大采暖市場(chǎng)分產(chǎn)品概況

中國(guó)的壁掛爐市場(chǎng)在2013年時(shí)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為100多萬(wàn)臺(tái)，隨后幾年，除2015年受房地產(chǎn)市場(chǎng)影響，市場(chǎng)出現(xiàn)6.8%的同比下滑以外，其他年份都處于逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。尤其是2016年受煤改清潔能源政策的推動(dòng)，壁掛爐市場(chǎng)有大幅的增長(zhǎng)，至2017年時(shí)，已經(jīng)達(dá)到450多萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模，并且冷凝鍋爐的占比從2013年占比約4%，至2017年提升到了7%，冷凝爐的銷(xiāo)量從2013年的4萬(wàn)多臺(tái)至2017年已經(jīng)達(dá)到33萬(wàn)多臺(tái)。

圖四：中國(guó)壁掛爐市場(chǎng)及品類(lèi)概況

在2016年半年時(shí)，很多品牌對(duì)于煤改氣還處于觀望，參與的項(xiàng)目并不多。2017年國(guó)產(chǎn)品牌加大煤改氣工程的參與力度，推出相應(yīng)專(zhuān)供煤改氣機(jī)型，從2017年2季度開(kāi)始增速加快，3季度進(jìn)入增長(zhǎng)高峰。比如，某品牌2017年在天津武清區(qū)的煤改氣安裝隊(duì)伍達(dá)到4000人，一個(gè)月幾萬(wàn)臺(tái)的銷(xiāo)量。正是因?yàn)閲?guó)產(chǎn)品牌更多的精力投入至工程市場(chǎng)，給一些外資品牌讓出部分零售市場(chǎng)的量。

對(duì)于2016年及2017年的各季度中國(guó)壁掛爐市場(chǎng)的變化，可以看出，2016年時(shí)壁掛爐各季度市場(chǎng)增長(zhǎng)變化還以行業(yè)規(guī)律在變化，二季度是淡季，零售有一些遇冷，從三季度開(kāi)始進(jìn)入旺季，銷(xiāo)售有所上漲。同時(shí)，2016年前期，很多國(guó)內(nèi)壁掛爐品牌還并沒(méi)有大舉的參與到煤改氣項(xiàng)目，而是在觀望當(dāng)中，到第四季度時(shí)，很多工廠開(kāi)始積極參與到煤改氣項(xiàng)目當(dāng)中，工程市場(chǎng)的增速非常明顯。

而進(jìn)入2017年以后，國(guó)內(nèi)壁掛爐銷(xiāo)售已經(jīng)沒(méi)有淡旺季之分，工程市場(chǎng)持續(xù)上漲，到三季度達(dá)到頂峰。正是由于很多國(guó)產(chǎn)品牌在2017年將主要精力放在煤改氣的工程項(xiàng)目中，沒(méi)有太多的精力投放到零售市場(chǎng)，使一些外資品牌在零售市場(chǎng)獲得不錯(cuò)的收益。

當(dāng)然，整體來(lái)看，冷凝爐產(chǎn)品沒(méi)有太多的淡旺季之分，主要是由于品牌商的市場(chǎng)支持政策，通過(guò)價(jià)格、培訓(xùn)刺激經(jīng)銷(xiāo)商的經(jīng)營(yíng)向冷凝爐傾斜，使產(chǎn)品的銷(xiāo)售并未隨著市場(chǎng)淡旺季而變化。

圖五：中國(guó)壁掛爐市場(chǎng)分季度增長(zhǎng)情況

對(duì)于中國(guó)的壁掛爐市場(chǎng)增長(zhǎng)，不能不談煤改氣政策對(duì)行業(yè)的影響。行業(yè)從最初的幾十家到上百家的企業(yè)參與，2017年增至近400多家制造企業(yè)，對(duì)于一個(gè)年只有450萬(wàn)臺(tái)體量的行業(yè)來(lái)講，有400多家企業(yè)參與其中，可以想象競(jìng)爭(zhēng)之激烈。當(dāng)然，每個(gè)行業(yè)在發(fā)展的過(guò)程中都會(huì)經(jīng)歷這樣的過(guò)程，在全球各個(gè)領(lǐng)域也都存有這樣的現(xiàn)象，當(dāng)遇有政策推進(jìn)的時(shí)候會(huì)有強(qiáng)勁的增長(zhǎng)，在政策退去之后也會(huì)有一批企業(yè)消失。而中國(guó)的壁掛爐行業(yè)正在經(jīng)歷這樣的時(shí)期。所以，市場(chǎng)在快速增長(zhǎng)的同時(shí)也給行業(yè)帶來(lái)非常大的挑戰(zhàn)。比如說(shuō)服務(wù)的質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)零售價(jià)格的影響等等，未來(lái)行業(yè)怎么樣去發(fā)展還需要進(jìn)一步觀察。

從中國(guó)壁掛爐市場(chǎng)的整體銷(xiāo)售情況來(lái)看，過(guò)去一年煤改氣的工程增量較大，會(huì)延續(xù)至2018年整體市場(chǎng)還是以工程市場(chǎng)上量為主。從區(qū)域來(lái)看，2018年的湖南等地的增速比較快，華中市場(chǎng)有可能超過(guò)華東市場(chǎng)，江蘇的銷(xiāo)售量有可能會(huì)超過(guò)上海。由于浙江省從2017年開(kāi)始，有很多新項(xiàng)目的采購(gòu)安裝選用了空氣源熱泵產(chǎn)品，會(huì)對(duì)浙江省的壁掛爐市場(chǎng)有所影響。而西南地區(qū)則是渠道下沉趨勢(shì)非常明顯，在貴州省內(nèi)，很多原本沒(méi)有壁掛爐銷(xiāo)售的三四線市場(chǎng)，現(xiàn)在已經(jīng)有很多的壁掛爐品牌進(jìn)入，零售網(wǎng)點(diǎn)已經(jīng)滲透到這些地區(qū)。

佰世越認(rèn)為，對(duì)未來(lái)壁掛爐市場(chǎng)的一些主要影響因素會(huì)有四方面：一是房地產(chǎn)精裝修配套的發(fā)展；二是南方明裝采暖市場(chǎng)的發(fā)展；三是北方置換市場(chǎng)的發(fā)展；四是煤改氣項(xiàng)目的推進(jìn)狀況。尤其值得關(guān)注的是北方市場(chǎng)是一個(gè)存量市場(chǎng)，很多早期安裝的壁掛爐已經(jīng)到了置換的年限，置換將是一個(gè)很大的機(jī)遇。

根據(jù)佰世越對(duì)2018年第一季度的統(tǒng)計(jì)來(lái)看，從廠家到渠道的出貨數(shù)據(jù)整體還是保持了約20%左右的增長(zhǎng)。但同時(shí)也反映出今年一季度的庫(kù)存壓力也比較大，很多廠家本身的備貨較高，一旦廠家資金等方面出現(xiàn)問(wèn)題，不排除會(huì)出現(xiàn)傾銷(xiāo)的可能性。同時(shí)，華東市場(chǎng)在今年也可能會(huì)出現(xiàn)下滑的趨勢(shì)，需要廠商關(guān)注。

空氣能熱泵，中國(guó)成為全球市場(chǎng)總量最大， 增速最快的市場(chǎng)。

2017年亞洲依然是全球最大的熱泵市場(chǎng)，占比高達(dá)88%。從2017年全球熱泵的銷(xiāo)售量來(lái)看，北美洲的銷(xiāo)量為6.2萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)率為3.0%，歐洲市場(chǎng)的銷(xiāo)量為39.7萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)量增長(zhǎng)率為7.2% ，亞洲的銷(xiāo)量為324.2萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)量增長(zhǎng)率為28.2%，意大利也是增長(zhǎng)較快的國(guó)家。

中國(guó)的熱泵市場(chǎng)在2014年~2015年間的增速還只有10%，自2016年起，也是得益于煤改清潔能源政策的推動(dòng)，有了近30%的增速，一直到2017年，還是在持續(xù)的增長(zhǎng)，中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的熱泵市場(chǎng)，占比達(dá)到74%。也得益于中國(guó)市場(chǎng)的迅速發(fā)展，2017年全球空氣源熱泵市場(chǎng)延續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)容量為370萬(wàn)臺(tái)，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)25%。

圖六：2017年全球空氣能熱泵按區(qū)域銷(xiāo)量占比

從全球市場(chǎng)來(lái)看，熱泵也是和政策緊密相關(guān)的一個(gè)產(chǎn)業(yè)，在很多國(guó)家熱泵產(chǎn)品的銷(xiāo)售都受到政府各類(lèi)補(bǔ)貼，比如換新補(bǔ)貼、使用能源的補(bǔ)貼等，中國(guó)也是如此。

從產(chǎn)品類(lèi)型、產(chǎn)品應(yīng)用、終端用戶(hù)來(lái)看，全球熱泵產(chǎn)品的應(yīng)用，還是以熱水應(yīng)用為主，占比為80%。比如，2016年前，中國(guó)的熱泵市場(chǎng)屬于“南熱北冷，重?zé)崴⑤p采暖”的狀況，基本在南方市場(chǎng)都是以家用和商用熱水的應(yīng)用為主。直到2016年受煤改清潔能源推動(dòng)，熱泵在采暖領(lǐng)域的應(yīng)用才有所增加，很多企業(yè)開(kāi)始關(guān)注熱泵三聯(lián)供、二聯(lián)供的產(chǎn)品。

空氣能熱泵兩聯(lián)供是使用一套空氣能熱泵系統(tǒng)，提供熱水、采暖或者提供采暖、制冷兩種功能，所以空氣能兩聯(lián)供是地暖空調(diào)一體機(jī)、地暖熱水一體機(jī)等的統(tǒng)稱(chēng)。而空氣能三聯(lián)供就是空調(diào)+地暖+熱水一體機(jī)。從佰世越對(duì)市場(chǎng)的調(diào)研分析來(lái)看，目前，三聯(lián)供只能說(shuō)是空氣能熱泵技術(shù)未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)和目標(biāo)。因?yàn)?，?dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中的熱泵三聯(lián)供產(chǎn)品實(shí)際就是兩聯(lián)供機(jī)型上再額外增加一些功能，比如，以前是3P的采暖及空調(diào)，可能再加一個(gè)2P的熱水，就變成了三聯(lián)供產(chǎn)品。從技術(shù)的成熟度來(lái)看，還不是特別成熟，而且用戶(hù)的使用成本及售后維護(hù)的成本都較高，所以三聯(lián)供產(chǎn)品還屬于一個(gè)小眾產(chǎn)品。

圖七：2017年全球空氣源熱泵產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)品類(lèi)型占比

從產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)分體式空氣能熱泵的占比為98%，一體式空氣源熱泵占比為2%。小于6000W的熱泵熱水機(jī)為小型家用熱水器，2017年的占比有所減少，但也處于增長(zhǎng)狀態(tài)。功率為6~10KW的為中型熱水機(jī)，功率在11~20KW的為大型熱水機(jī)組，而大型熱水機(jī)組在行業(yè)政策的推動(dòng)之下，市場(chǎng)占比已經(jīng)提升至20%。

新風(fēng)機(jī)，中國(guó)分布式新風(fēng)機(jī)占比低，市場(chǎng)潛力大。

佰世越對(duì)于新風(fēng)產(chǎn)品的研究涵蓋從家用到商用全系列的產(chǎn)品，在國(guó)外很難找到和新風(fēng)機(jī)對(duì)應(yīng)的名詞。因?yàn)椋瑖?guó)外講的都是通風(fēng)，新風(fēng)機(jī)是中國(guó)所特有的名詞。從工作原理來(lái)看，風(fēng)機(jī)與新風(fēng)機(jī)最大的區(qū)別就是，風(fēng)機(jī)是空氣的置換，新風(fēng)機(jī)是除空氣置換以外，還會(huì)做一些空氣的處理，如空氣的過(guò)濾、熱量的回收、除濕等等。

以安裝方式來(lái)看，家用新風(fēng)機(jī)分為壁掛式新風(fēng)機(jī)、柜式落地新風(fēng)機(jī)和吊頂式新風(fēng)機(jī)(全熱交換器）三種。商用新風(fēng)機(jī)包括商用組合式機(jī)組與組合式空調(diào)機(jī)組，組合式新風(fēng)機(jī)主要是應(yīng)用于大型樓宇的通風(fēng)。

過(guò)去兩年，由于新風(fēng)產(chǎn)業(yè)的高熱度，市場(chǎng)中關(guān)于新風(fēng)機(jī)的信息很多，但到目前為止，佰世越也發(fā)現(xiàn)，在中國(guó)市場(chǎng)還沒(méi)有可以清晰劃分出家用或商用新風(fēng)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)。因此，我們嘗試用每小時(shí)新風(fēng)量來(lái)對(duì)家用及商用新風(fēng)產(chǎn)品進(jìn)行區(qū)分，將小于等于1000m3/h的新風(fēng)機(jī)劃為家用新風(fēng)產(chǎn)品，大于1000m3/h的新風(fēng)產(chǎn)品劃歸為商用新風(fēng)產(chǎn)品。雖然是將小于等于1000m3/h風(fēng)量的新風(fēng)歸為家用領(lǐng)域，但并不是說(shuō)這類(lèi)產(chǎn)品就只安裝于家庭中，在學(xué)校、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、健身房等一些中小型的商業(yè)和公共建筑內(nèi)也可以安裝。

目前來(lái)看，市場(chǎng)中家用壁掛式新風(fēng)機(jī)（分布式）的風(fēng)量大多在60~350m3/h，柜式新風(fēng)機(jī)（分布式）的風(fēng)量大多在250~800m3/h，吊頂式新風(fēng)機(jī)（集中式）的風(fēng)量一般為250~1000m3/h。商用新風(fēng)機(jī)的風(fēng)量更大一些，新風(fēng)機(jī)組一般風(fēng)量可以達(dá)到1000~2000m3/h，一些大型空調(diào)機(jī)組可以達(dá)到3000m3/h以上，甚至上萬(wàn)的風(fēng)量。

各國(guó)的國(guó)情和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)不同，中國(guó)與歐洲國(guó)家的房屋結(jié)構(gòu)及生活習(xí)慣不同，但這些國(guó)家的新風(fēng)產(chǎn)品趨勢(shì)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)也有一定的參考性。相對(duì)于歐洲一些國(guó)家，中國(guó)分布式新風(fēng)機(jī)的占比很小，只有17%。簡(jiǎn)單理解，分布式新風(fēng)機(jī)就是用于單個(gè)房間的分布式送風(fēng)產(chǎn)品，集中式新風(fēng)機(jī)是通過(guò)風(fēng)道用于多個(gè)房間的集中式送風(fēng)產(chǎn)品。雖然目前在中國(guó)吊頂式產(chǎn)品的市場(chǎng)占比較高，但此類(lèi)產(chǎn)品更適合于新裝修房安裝，其增長(zhǎng)與房地產(chǎn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)趨勢(shì)比較吻合，相對(duì)來(lái)講市場(chǎng)發(fā)展較成熟。從安裝的便捷性來(lái)講，對(duì)于已經(jīng)裝修好的用戶(hù)，在不破壞現(xiàn)有裝修的情況下，壁掛式與柜式新風(fēng)機(jī)更適合中國(guó)消費(fèi)者，而中國(guó)存量房的市場(chǎng)非常大，壁掛式或分布式的新風(fēng)機(jī)擁有非常好的市場(chǎng)潛力，未來(lái)增長(zhǎng)速度會(huì)加快。

圖八：2017年全球主要國(guó)家分布式新風(fēng)及集中式新風(fēng)市場(chǎng)占比

從中國(guó)各類(lèi)產(chǎn)品在全球市場(chǎng)的滲透率來(lái)看，中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)的滲透率為39%，熱水器的市場(chǎng)滲透率為38%，壁掛爐的市場(chǎng)滲透率達(dá)到24%，而新風(fēng)在全球市場(chǎng)的滲透率僅為10%。從理論上講，新風(fēng)產(chǎn)品有很大的市場(chǎng)潛力。但其市場(chǎng)發(fā)展是有前提條件的。中國(guó)現(xiàn)階段的新風(fēng)市場(chǎng)發(fā)展有很多因素推動(dòng)，比如空氣質(zhì)量差，霧霾天氣多，為了家人的健康需要安裝新風(fēng)機(jī)。但帶來(lái)的問(wèn)題就是當(dāng)有霧霾的時(shí)候，能夠給家人帶來(lái)健康需要安裝，當(dāng)霧霾因素缺失以后，市場(chǎng)的增速來(lái)自于哪里？

圖九：2017年中國(guó)舒適家居主要品類(lèi)全球滲透率

比如，國(guó)外對(duì)于新風(fēng)功能的理解是可以呼吸的房子，重點(diǎn)在通風(fēng)、換氣、節(jié)能，并不是將解決室內(nèi)空氣質(zhì)量為賣(mài)點(diǎn)。當(dāng)然這也與宏觀因素有關(guān)，國(guó)外將建筑節(jié)能已經(jīng)提到很高的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于建筑的節(jié)能、新風(fēng)的標(biāo)配等等有一些法律法規(guī)的約束，使得新風(fēng)產(chǎn)品可以在這些國(guó)家得以大量的安裝。

目前，中國(guó)市場(chǎng)，無(wú)論是建筑節(jié)能的法律法規(guī)，還是品類(lèi)的法律法規(guī)都不是很健全，所以新風(fēng)產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展，依然需要國(guó)家相關(guān)政策推動(dòng)，比如在什么樣的地區(qū)，房子要配新風(fēng)產(chǎn)品。或者廠家及渠道商對(duì)消費(fèi)者的宣傳教育引導(dǎo)，新風(fēng)產(chǎn)品安裝不僅僅是除霧霾，還有很多功效，是提高室內(nèi)空氣質(zhì)量，當(dāng)消費(fèi)者更注重對(duì)室內(nèi)空氣改善作用的時(shí)候，也會(huì)給行業(yè)帶來(lái)一波紅利。

另外，在一些海外市場(chǎng)，比如印度、東南亞市場(chǎng)等，經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的一些國(guó)家也有空氣質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)新風(fēng)品牌來(lái)講也有很多的機(jī)遇。

智能家居，中國(guó)在舒適控制領(lǐng)域應(yīng)用更為廣泛，需關(guān)注相關(guān)領(lǐng)域的滲透。

舒適家居與智能家居是相關(guān)的概念，智能家居也會(huì)給我們的生活帶來(lái)舒適。自2010年起，佰世越就定期關(guān)注和觀察智能家居市場(chǎng)的發(fā)展和演變。早在2000年時(shí)，中國(guó)就已經(jīng)有智能家居產(chǎn)品的應(yīng)用，但當(dāng)時(shí)的智能產(chǎn)品更多的是簡(jiǎn)單聯(lián)動(dòng)，比如智能照明、窗簾等。2008年時(shí)智能產(chǎn)品拓展到更加廣泛的領(lǐng)域，出現(xiàn)了暖通空調(diào)控制，安防系統(tǒng)以及更多的多媒體形式等逐漸加入智能家居系統(tǒng)當(dāng)中。但此階段，由于產(chǎn)品技術(shù)、產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、消費(fèi)者習(xí)慣以及消費(fèi)者意識(shí)等因素的約束，智能家居市場(chǎng)發(fā)展緩慢，主要以整體方案的形式應(yīng)用于別墅和高端住宅，產(chǎn)業(yè)并沒(méi)有發(fā)展起來(lái)。

直到2014~2015年時(shí)，資本進(jìn)入及物聯(lián)網(wǎng)概念的興起，把智能家居行業(yè)炒熱，智能家居市場(chǎng)的定義、產(chǎn)品和系統(tǒng)得到進(jìn)一步發(fā)展和升級(jí)，企業(yè)跨界合作趨勢(shì)明顯，但智能家居市場(chǎng)的定義也變得更加模糊。行業(yè)當(dāng)中在談到智能家居時(shí)，每個(gè)廠家都會(huì)從自身業(yè)務(wù)的角度去理解智能家居市場(chǎng)。比如，從事智能電器的企業(yè)認(rèn)為智能電器是智能家居，從事智能開(kāi)關(guān)的認(rèn)為智能開(kāi)關(guān)就是智能家居。

正是因?yàn)槊總€(gè)企業(yè)對(duì)智能家居的理解不同，在探討智能家居時(shí)，首先還是要有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的定義。佰世越嘗試著把智能家居進(jìn)行了一些分類(lèi)。第一種是智能單品，例如智能空調(diào)、智能冰箱等單品。第二類(lèi)是獨(dú)立功能系統(tǒng)，例如獨(dú)立的防盜報(bào)警系統(tǒng)，系統(tǒng)不能夠外聯(lián)與其他的系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)動(dòng)，無(wú)法添加或擴(kuò)展更多其他功能的系統(tǒng)。第三類(lèi)是整體智能家居系統(tǒng)，分為無(wú)網(wǎng)關(guān)智能家居、中央控制智能家居及分布式家居解決方案。佰世越認(rèn)為，智能家居系統(tǒng)應(yīng)該是可以控制兩個(gè)或以上的獨(dú)立功能系統(tǒng)集成，能夠讓消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)對(duì)家居集中管理的智能管理平臺(tái)。

從全球來(lái)看，智能家居系統(tǒng)的應(yīng)用，主要包括環(huán)境及能源控制、安防控制和舒適控制三大類(lèi)，在中國(guó)智能家居的應(yīng)用主要是智能窗簾、燈光、暖通控制等，主要是以舒適控制為主。而在德國(guó)的智能家居最大的應(yīng)用是安防。

圖十：全球智能家居主要應(yīng)用領(lǐng)域

對(duì)于智能家居系統(tǒng)，有很多技術(shù)當(dāng)前在中國(guó)不一定很快就能實(shí)現(xiàn)，但一些有前瞻性的品牌及經(jīng)銷(xiāo)商都極為關(guān)注國(guó)際市場(chǎng)的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，尋找有哪些技術(shù)可以引到中國(guó)來(lái)，或是有哪些好的概念可以應(yīng)用到自身產(chǎn)品的研發(fā)當(dāng)中，或者是哪些合作伙伴可以進(jìn)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合等。

智能化已經(jīng)是很明顯的趨勢(shì)，在很多領(lǐng)域，無(wú)論是空調(diào)還是采暖，無(wú)論是家用或是商用，已經(jīng)有很多企業(yè)用智能技術(shù)來(lái)進(jìn)行相應(yīng)的服務(wù)。比如建立相應(yīng)預(yù)判性的服務(wù)站、熱水器與電網(wǎng)進(jìn)行智能交互，可以進(jìn)行儲(chǔ)能，調(diào)節(jié)用戶(hù)高峰時(shí)期的能源使用等。當(dāng)然這種產(chǎn)品及技術(shù)的應(yīng)用需要有其它技術(shù)的支持，比如智能電網(wǎng)等等，但實(shí)際上這也是我們國(guó)家發(fā)展的一個(gè)方向。

對(duì)于中國(guó)的智能家居行業(yè)，不僅有很多家電廠商在關(guān)注，也有很多的機(jī)構(gòu)想進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，進(jìn)行相關(guān)聯(lián)盟、創(chuàng)新或者是顛覆，而這樣的競(jìng)爭(zhēng)者已經(jīng)不僅僅局限及與傳統(tǒng)暖通廠商，家電廠商，包括設(shè)備的供應(yīng)商、電信運(yùn)營(yíng)商、網(wǎng)絡(luò)控制商等等，都在從不同角度切入。當(dāng)我們?cè)诿鎸?duì)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，必須要抬起頭來(lái)看一看相關(guān)行業(yè)的發(fā)展變化和趨勢(shì)，而我們的合作伙伴也不僅僅局限于固有的一些廠家，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也不僅僅是身邊的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，可能來(lái)自于從沒(méi)有意識(shí)到的一些行業(yè)或是領(lǐng)域。

我們不得不承認(rèn)，現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)智能化聯(lián)動(dòng)的時(shí)代，人與人、物與物都在相互聯(lián)動(dòng)。有專(zhuān)家學(xué)者也提出，我們很快將進(jìn)入一個(gè)主世界和次世界轉(zhuǎn)換的時(shí)代，而如果每天人均上網(wǎng)的時(shí)間超過(guò)8個(gè)小時(shí)，基本上就已經(jīng)活在這樣的世界當(dāng)中。所以，在這樣的時(shí)代變化發(fā)展中，產(chǎn)品應(yīng)該如何的設(shè)計(jì)？我們要提供什么樣的服務(wù)？用什么樣的方式來(lái)獲客？用什么樣的方式去接觸顧客去來(lái)銷(xiāo)售場(chǎng)景等等，可能都需要跳出原來(lái)的思維來(lái)進(jìn)行思考。

佰世越認(rèn)為有幾個(gè)關(guān)鍵詞需要關(guān)注。一是高顏值，新一代的年輕的消費(fèi)者，追求美好的生活，其中有一點(diǎn)就是產(chǎn)品高顏值的設(shè)計(jì)，這對(duì)工業(yè)設(shè)計(jì)的要求很高。但需要關(guān)注的是，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)當(dāng)中，技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)力很大程度上在于材料，企業(yè)要關(guān)注新材料的應(yīng)用，甚至通過(guò)新材料的應(yīng)用去改變產(chǎn)品的形態(tài)等。

二是服務(wù)：從以前賣(mài)產(chǎn)品到現(xiàn)在賣(mài)服務(wù)，是人們對(duì)美好生活追求的體現(xiàn)。而服務(wù)可視化、舒適化和可預(yù)測(cè)三點(diǎn)極為重要。

三是場(chǎng)景：消費(fèi)場(chǎng)景已經(jīng)成為與客戶(hù)交流的一種媒介?？梢钥吹?，市場(chǎng)中有很多的產(chǎn)品，就是因?yàn)橄M(fèi)場(chǎng)景缺失了，所以這個(gè)品類(lèi)不斷的下滑，最典型的就是方便面。因此，對(duì)于產(chǎn)品的銷(xiāo)售，要讓消費(fèi)者知道我們追求的是美好生活，告訴他們什么是美好的生活，可能需要這樣的場(chǎng)景。當(dāng)然，僅僅有場(chǎng)景還不夠，對(duì)于直接面向消費(fèi)者的廠家來(lái)講，如何打造品牌的價(jià)值也是非常關(guān)鍵的因素。而對(duì)于面向行業(yè)的企業(yè)來(lái)講，可能就看垂直行業(yè)覆蓋的強(qiáng)度，這將會(huì)決定企業(yè)未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力。

四是數(shù)據(jù)：大數(shù)據(jù)或是區(qū)塊鏈都是很熱的詞，但無(wú)論是大數(shù)據(jù)或是區(qū)塊鏈，數(shù)據(jù)都是基礎(chǔ)，而且要獲得相對(duì)合理、真實(shí)的數(shù)據(jù)，掌握了數(shù)據(jù)的優(yōu)勢(shì)，才能掌握技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，從而掌握產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，最終才會(huì)有競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)。