煙灶行業(yè) 增速放緩需要尋求新機(jī)遇

2013-04-02 15:00 來源：《現(xiàn)代家電》 [ 收藏 ]

　　怡康時(shí)代市場研究公司副總裁賈東升

　　油煙機(jī) 市場規(guī)模下降 價(jià)格競爭將更為激烈

　　油煙機(jī)市場規(guī)模下降，據(jù)中怡康測算，2012年吸油煙機(jī)零售量為1214萬臺(tái)，同比下降6.2%。零售額213億元，同比下降0.5%。雖然都是負(fù)增長，但零售額僅僅下降了0.5%，說明整個(gè)吸油煙機(jī)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)狀態(tài)較好。

　　國內(nèi)油煙機(jī)市場規(guī)模變化趨勢

　　數(shù)據(jù)來源：中怡康測算

　　近吸式市場份額逐年提升

　　從四大品類三年來的市場份額變化來看，平頂式在市場上幾近消失，而深罩式的市場也呈現(xiàn)出逐漸萎縮狀態(tài)，零售量份額從2010年的35.0%下降到2012年的26.7%。歐式煙機(jī)也從44.7%下降到41.1%，下降幅度不是很大，但也呈現(xiàn)萎縮狀態(tài)。

　　讓出的空間全部被目前的主流品類──近吸式所搶占，零售量份額從2010年的17%上升到2012年的30.9%，零售額份額更是從2010年的22%提升到2012年的34.9%。相比較而言，是價(jià)格更高的產(chǎn)品。

　　大排風(fēng)量市場份額增加

2010年～2012YTD 油煙機(jī)按排風(fēng)量段市場變化

　　由于老板最早提出17立方米每分鐘的煙機(jī)，給市場帶來大風(fēng)量的煙機(jī)，企業(yè)里各個(gè)品牌也都在盡可能的解決大風(fēng)量和低噪音的矛盾，盡展各自的技術(shù)優(yōu)勢。零售量上，每分鐘17立方米以上的機(jī)型銷售逐年上升。2012年1～8月份，有14.2%的銷售機(jī)型為每分鐘17立方米以上的機(jī)型，零售額份額更是達(dá)20.5%，同比2011年的8.7%、13.1%分別有了很大的提升。

　　但市場仍然以每分鐘17立方米以下、13立方米以上的機(jī)型銷售為主，2012年零售量份額占80.1%的份額，零售額占76.8%的份額，但呈現(xiàn)逐年下滑趨勢，說明消費(fèi)者對(duì)大風(fēng)量的高端需求呈上升趨勢。

　　煙機(jī)整體價(jià)格走高

　　整個(gè)油煙機(jī)市場的價(jià)格呈現(xiàn)增長態(tài)勢，從2010年的1818元增長到2012年的2074元。

　　整體來講，吸油煙機(jī)市場仍然以歐式機(jī)份額更大，市場份額為41.1%，價(jià)格增幅為3.0%，進(jìn)一步上升。說明企業(yè)在推出一個(gè)新產(chǎn)品時(shí)，滿足消費(fèi)者需求的同時(shí)，也會(huì)讓自己獲得更大的利潤，歐式機(jī)的價(jià)格需求彈性不大。

　　2010年～2012YTD 油煙機(jī)市場平均價(jià)格變化

　　備注：價(jià)格增幅及零售量占比皆指2012YTD

　　近吸式煙機(jī)的市場份額為30.9%，價(jià)格增幅為-4.2%。近吸式煙機(jī)當(dāng)然也是企業(yè)獲利的又一個(gè)產(chǎn)品，吸引了更多品牌的參與，在大量品牌進(jìn)入市場的競爭帶動(dòng)下，價(jià)格呈下降趨勢，從2011年的2449元下降到2012年的2347元，吸引了消費(fèi)者的購買欲望。但作為高利潤的產(chǎn)品，充分拉動(dòng)了整體市場的價(jià)格增長。

　　油煙機(jī)品牌集中度提升，新上市型號(hào)數(shù)量增加。

　　參與品牌數(shù)量沒有明顯變化，穩(wěn)中略增。但2012年同比2011年，新上市型號(hào)的數(shù)量卻明顯上升，從586個(gè)上升到782個(gè)。說明行業(yè)里各企業(yè)，各品牌對(duì)市場的投入很大。

　　相比較其它行業(yè)，前10名品牌的集中度并不是很高，其他品牌仍然有市場空間，但無論從零售量份額，還是從零售額份額，其它品牌的市場空間也在進(jìn)一步的被壓縮。相比其它行業(yè)，領(lǐng)導(dǎo)品牌可占30%以上市場份額來講，油煙機(jī)行業(yè)沒有絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)品牌。

　　2010年～2012YTD 油煙機(jī)市場品牌競爭表現(xiàn)

　　從品牌競爭格局來看，老板、方太依然是行業(yè)的領(lǐng)軍品牌，品牌指數(shù)分別為153和161，但無論零售量規(guī)模，還是零售額規(guī)模，都是老板更為領(lǐng)先。華帝近一兩年在煙機(jī)方面的投入很大，因而市場也給華帝很好的回報(bào)。2012年，零售量份額達(dá)9.7%，零售額份額達(dá)9.6%。美的市場受到一點(diǎn)影響，但相對(duì)仍然比較平穩(wěn)。

　　2013年價(jià)格競爭會(huì)更為激烈

　　預(yù)計(jì)2013年油煙機(jī)市場的零售量、零售額同比分別增長-1.0%、0.5%，市場相對(duì)處于更激烈的價(jià)格競爭的狀態(tài)。

　　2013年油煙機(jī)市場預(yù)測

　　數(shù)據(jù)來源：中怡康測算

　　據(jù)中怡康測算，2013年吸油煙機(jī)的市場規(guī)模與2012基本持平，零售量為1202萬臺(tái)，零售額為214億元。其中歐式煙機(jī)的銷量在2013年會(huì)有1.0%的微降，額會(huì)有2.6%的微降，歐式煙機(jī)可能會(huì)有進(jìn)一步的價(jià)格戰(zhàn)。近吸式機(jī)價(jià)格戰(zhàn)會(huì)依然繼續(xù)，從而帶來零售量14.8%的增長，零售額12.3%的增長。

燃?xì)庠? 零售額規(guī)模增加 行業(yè)更有信心

　　國內(nèi)燃?xì)庠钍袌隽闶垲~規(guī)模增加，增長幅度放緩。

　　國內(nèi)燃?xì)庠钍袌鲆?guī)模變化趨勢

　　數(shù)據(jù)來源：中怡康測算

　　中怡康測算，2012年，零售量市場規(guī)模為1644萬臺(tái)，同比增長為-2.7%。零售額規(guī)模為138億元，同比增長為1.2%。

　　嵌入式燃?xì)庠钍袌龇蓊~逐年提高

　　嵌入式燃?xì)庠钍鞘袌鲣N售的主流，零售量份額2010年為78.6%，2012年1～8月份，上升到81.8%。而零售額份額則從2010的92.9%上升94.0%，量的提升更大。

　　2010年～2012YTD 燃?xì)庠钍袌霎a(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化

　　雙眼灶市場份額進(jìn)一步增加，單眼灶零售份額增加。

　　2010年～2012YTD 燃?xì)庠罘衷钛蹟?shù)市場表現(xiàn)

　　雙眼灶是市場的絕對(duì)主力，2012年1～8月份，零售量占據(jù)整體燃?xì)庠钍袌?2.2%的份額，零售額份額更是96.9%。但單眼灶近三年的零售量份額平穩(wěn)，零售額份額有所上升，2010年為2.4%，2011年為2.6%，至2010年1～8月份，上升為2.7%。

　　燃?xì)庠钍袌鰞r(jià)格走高

　　燃?xì)庠钫w市場價(jià)格增幅為2.8%，其中零售量占比最大的嵌入式灶，價(jià)格增幅僅為0.3%，說明各品牌在嵌入式灶上的市場競爭最為充分和激烈。

　　2010年～2012YTD燃?xì)庠钍袌銎骄鶅r(jià)格變化

　　備注：價(jià)格增幅及零售量占比皆指2012YTD

　　而臺(tái)式灶和單眼灶，市場份額雖然不大，分別為48.2%和7.65%，但價(jià)格增幅卻分別達(dá)4.3%和7.8%。在目前的市場環(huán)境下，這樣的數(shù)據(jù)實(shí)屬難得。由此可以看出，在三四級(jí)市場，臺(tái)式灶甚至可以銷售更高的價(jià)格。所以，我們要更多的去關(guān)注這些適合三四級(jí)市場的產(chǎn)品，關(guān)注這類消費(fèi)者的市場。

　　燃?xì)庠钍袌鰠⑴c品牌及新品數(shù)大幅提升、品牌集中度提升。

　　燃?xì)庠钇放茀⑴c數(shù)量逐年增加，2012年為187，2011年為138，2010年為134，2012年同比2011年增幅較大。而新上市型號(hào)更是同比增長極大，2012年為897個(gè)，而2011年僅為402個(gè)，與去年同比翻了一番，通常情況下，煙灶產(chǎn)品雖然配合起來銷售，但灶具銷售的隨機(jī)性要比煙機(jī)更大，因?yàn)閱窝墼詈团_(tái)式灶的存在。

　　燃?xì)庠钇放萍靶律鲜行吞?hào)數(shù)量變化