中國微晶玻璃市場分析

　　2005年國內(nèi)微晶玻璃市場特點

　　一、中國已成為世界上重要的微晶玻璃生產(chǎn)國和使用國之一。2005年我國微晶玻璃行業(yè)的產(chǎn)量繼續(xù)大幅度攀升，電磁爐、微波爐、氣電雙能灶等行業(yè)共消化（包括庫存）微晶玻璃3200~3500萬片。其中，電磁爐（灶）是微晶玻璃最大的使用行業(yè)。

　　二、2005年微晶玻璃市場供應緊張趨勢較2004年有所緩解，淡旺季矛盾有所變緩。2001年以來，由于微晶玻璃賴以生存的電磁爐銷售存在淡旺季銷售明顯的特點，使得微晶玻璃也隨之產(chǎn)生了此類生產(chǎn)特點。即8~12月4個月的時間內(nèi)，出貨量占全年出貨量的70%左右，對微晶玻璃企業(yè)生產(chǎn)的壓力較大，尤其是白板產(chǎn)品更為明顯。隨著微晶玻璃企業(yè)數(shù)量的增加，行業(yè)產(chǎn)能的擴大，微晶玻璃銷售的淡旺季峰谷被逐漸削弱，同時，白板的利潤提升之后，各生產(chǎn)企業(yè)的供應量增加。

　　三、國內(nèi)微晶玻璃企業(yè)占有主要市場份額。2005年國內(nèi)企業(yè)黑晶板的生產(chǎn)供應量大幅提高，有效遏制了國外企業(yè)對黑晶板的壟斷。但是受工藝所限，國內(nèi)企業(yè)的黑晶板品質(zhì)不穩(wěn)定，國產(chǎn)產(chǎn)品局限于中低檔層面。

　　主要供應商基本情況簡介

　　行業(yè)概況：隨著電磁爐價格戰(zhàn)的升級，整機企業(yè)對電磁爐成本的進一步抑制，物美價廉的國產(chǎn)中低端微晶玻璃占據(jù)行業(yè)主流。中國企業(yè)生產(chǎn)的黑晶板對肖特等以黑晶板產(chǎn)品為市場主導的國外企業(yè)的市場份額以很大的蠶食。同時，在白板市場，NEG的淺盤產(chǎn)品也失去了優(yōu)勢。國外企業(yè)生產(chǎn)的大面積的板材產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，占據(jù)中高端市場。

　　溫州康爾玻璃器皿有限公司：康爾公司是目前國內(nèi)最大的微晶玻璃供應企業(yè)?，F(xiàn)擁有5個窯爐，9條晶化爐。2005年產(chǎn)銷量為1200~1400萬片。是美的、格蘭仕、九陽、銀港、前鋒等知名電磁爐整機企業(yè)的主要供應商。2006年下半年，康爾45m2的新窯爐將投入試生產(chǎn)，預計2006年康爾公司產(chǎn)銷量在2000~2200萬片之間。

　　湖州岱興電器制品有限公司：是國內(nèi)最早研制和生產(chǎn)微晶玻璃的企業(yè)。目前擁有窯爐4個，晶化爐9條，只生產(chǎn)普通的白板，日加工能力為40000片。2005年岱興公司的總產(chǎn)銷量達到800萬片。2006年4月底，岱興改造用于生產(chǎn)黑晶板的窯爐開始試生產(chǎn)；10月將投產(chǎn)5號窯爐，預計產(chǎn)銷量為1500~1600萬片。

　　湖州大享微晶玻璃科技有限公司：大享與岱興同處一地，大享公司具有幾十年玻璃器皿生產(chǎn)的技術(shù)背景，是世界上唯一擁有集熔化、結(jié)晶于一體的微晶玻璃生產(chǎn)線的臺資企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量水平較高，在國際市場上有一定地位。2005年總產(chǎn)銷量為500~600萬片（包括消化2004年庫存）。2006年6月份，2號窯爐將開始調(diào)試一次成型的試驗，8月份，3號窯爐也將開工。預計大享在2006年銷售旺季生產(chǎn)趨于正常，其產(chǎn)銷量將翻一番。

　　廣東普寧科迪微晶玻璃有限公司：是國內(nèi)唯一廠址設(shè)在廣東的微晶玻璃企業(yè)，因此在物流上具有一定的優(yōu)勢。科迪現(xiàn)擁有3個窯爐，4條晶化爐。2005年產(chǎn)銷量在300～400萬片左右。2006年6月以后，科迪的新窯爐將投入試驗階段。

　　江蘇無錫宜興鑫運來微晶玻璃有限公司：2005年5月進入微晶玻璃行業(yè)?，F(xiàn)擁有2個窯爐，分別生產(chǎn)黑晶板和白板，3條晶化爐。2005年產(chǎn)銷量在120萬片左右。預計2006年度產(chǎn)量將達到300萬片左右。

　　NEG（日本電氣硝子）：是世界著名的三大微晶玻璃制造企業(yè)之一。NEG沒有在中國大陸設(shè)廠和獨立的運營機構(gòu)，中國市場的代理商在香港。1999年以來，NEG一直是中國重要的微晶玻璃供應商。2005年度在中國市場銷售微晶玻璃250萬片以下。預計2006年度，受主打淺盤銷量大幅下滑的影響，NEG在中國的銷量還會有大幅縮減。

　　肖特家用玻璃（蘇州）有限公司：德國肖特公司在中國的業(yè)務范圍較為廣泛，但是家電用微晶玻璃仍然是其利潤的主要來源。肖特蘇州廠負責德國肖特微晶玻璃原片在國內(nèi)的晶化、印刷和切割等后續(xù)加工。2002年以來，肖特賽蘭R主要占據(jù)中國高檔產(chǎn)品的份額，其2005年的銷量約為60～80萬片之間。進入2006年，肖特正在推出新的品牌和適應中國市場的產(chǎn)品，努力維持原有市場地位。

　　廣州歐凱特種陶瓷有限公司：是法國EUROKERA與圣戈班在廣州共同投資的從事微晶玻璃加工的企業(yè)，是肖特在世界各地的重要競爭對手。2005年底初試中國市場，2006年起爭奪高端份額。

　　日本MIYAWO：MIYAWO是日本著名的陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)商。受其生產(chǎn)能力的制約，此產(chǎn)品在進入中國幾年以來，銷量一直沒有有效地放大。目前此產(chǎn)品的生產(chǎn)基地即將移至馬來西亞，因此，2006年的產(chǎn)銷量將有所增加，價格也會有所下降。

　　其他：桂林迪華和湖州長興諾萬特克于2005年進入微晶玻璃行業(yè)，并在2006年初開始向市場投放產(chǎn)品。但是由于其介入時間較晚，產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性還有待于市場的檢驗，所以這兩個行業(yè)新成員的市場風險較大。迪華的母公司是以生產(chǎn)玻璃器皿為主業(yè)的大型企業(yè)，實力較強。新的企業(yè)在進入市場的初期，產(chǎn)品的質(zhì)量不穩(wěn)定，成品率較低。微晶玻璃行業(yè)是一個初期投入較大的行業(yè)，一個窯爐從建設(shè)到投入正常的運轉(zhuǎn)，一般的費用在300萬元以上，這還不包括基礎(chǔ)的研發(fā)、科研費用。因此，供應方面面臨著一定的壓力。

　　內(nèi)資企業(yè)存在的問題

　　一、設(shè)備、工藝的提高：國內(nèi)企業(yè)在窯爐設(shè)計、選材等受資金、人才的制約，使內(nèi)資企業(yè)的設(shè)備、工藝處于劣勢。我國的微晶玻璃行業(yè)的工藝設(shè)備比較落后，所以產(chǎn)品要經(jīng)過打磨，而打磨對微晶玻璃的強度損傷比較大，國產(chǎn)微晶玻璃的抗沖擊強度較差。

　　二、高級技術(shù)人員和有生產(chǎn)經(jīng)驗的專業(yè)技師十分匱乏，行業(yè)的軟件水平亟待提高。目前我國微晶玻璃的配方技術(shù)人員大多是上海硅酸鹽研究所和玻璃廠出身的工程師，年齡偏大，窯爐的技術(shù)人員多是從普通玻璃行業(yè)引進的，而專門的微晶玻璃技術(shù)專家十分匱乏；另外，行業(yè)起步晚，各科研院所的高級技術(shù)人員出現(xiàn)了斷檔。同時由于微晶玻璃企業(yè)大都是民營企業(yè)，技術(shù)工人的水平也是參差不齊，經(jīng)過職業(yè)培訓的技術(shù)工人較少。而有經(jīng)驗、懂技術(shù)的技術(shù)人員在行業(yè)內(nèi)的流動性較大。

　　市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)狀況

　　2004年大享和康爾在國內(nèi)成功推出了約50萬片黑晶板，被富士寶首家采用，并取得了很好的市場效果。2005年，國內(nèi)黑晶板電磁爐在整機產(chǎn)品中的市場分額已經(jīng)提高到了40%。2006年這一份額將繼續(xù)提高。以康爾、大享等為主的企業(yè)2006年的新窯爐多用于黑晶板的生產(chǎn)，其產(chǎn)量大幅提高，進而形成供過于求的形勢；同時新企業(yè)的進入也是以黑晶板切入市場，迫使黑晶板的利潤大幅縮水，市場價格有望在2006年旺季下調(diào)至30元左右。

　　2005年國產(chǎn)黑晶板的總產(chǎn)量為1500萬片（包括庫存和殘次品）。其中康爾占55％，大享占30％，其他的企業(yè)占15％。

　　經(jīng)過2004年的價格調(diào)整，白板的價格下降到了14元左右，處于規(guī)模效益的邊緣。2005年的原材料和能源的大幅上漲，為白板的價格帶來巨大的市場壓力。2005年下半年，白色平板的價格恢復到盈利水平，A、B、C三個等級的價格保持在16、17、18元左右。白色平板仍然出現(xiàn)了近2個月的緊張狀況。2006年各企業(yè)會加大白板的生產(chǎn)投入，進而提高總產(chǎn)量。尤其以專門生產(chǎn)白色平板的岱興預計會增加300萬片以上的產(chǎn)量。目前價格在200元以下的電磁爐，70~80％采用的都是白板，因此白板的總量隨著電磁爐低價產(chǎn)品的總量而變化的。但是2006年新的一輪能源和原材料上漲對白板價格的壓力繼續(xù)攀升，預計，2006年電磁爐的銷售旺季，白板的價格會繼續(xù)反彈至20元左右的水平。

　　2005年白板的總量達到了2000萬片（包括庫存）。其中岱興的產(chǎn)量占40％，康爾的產(chǎn)量占20％，大享占25％，科迪和鑫運來合占15％左右。

　　年的市場預測

　　一、供求緊張形勢緩解，黑板價格下跌，白板價格有所上升：電磁爐市場的銷售特點沒有很大的改觀，因此，微晶玻璃暫時的供應緊張情況仍可能在近期出現(xiàn)。過去，市場供求關(guān)系緊張的現(xiàn)象導致了新資本不斷進入。2006年，參與國內(nèi)市場競爭的制造企業(yè)又多了2家，2006年國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能超過5000萬片。

　　另一方面，電磁爐等整機產(chǎn)品的市場增幅將低于往年。到6月底，我國市場上累計銷售的電磁爐產(chǎn)品總量已經(jīng)超過了7000萬臺，在1.8億個城鎮(zhèn)居民家庭中的普及率已經(jīng)達到1/3，今后的增長大勢雖然不會減緩，但爆炸式增長局面會有所減緩。2006年度的增幅不會超過50%，低于以往60%～100%增幅，電磁爐總銷售量會在3500萬臺之內(nèi)。

　　因此可以認為，2006年度面板市場緊張局面將會緩解，市場逐漸趨向平衡。

　　隨著供求形勢緩解，一方面，產(chǎn)品利潤率較高的黑晶板價格將會下調(diào)，這將直接影響微晶玻璃行業(yè)的利潤水平降低，黑晶板與白板的利潤水平也將進一步拉近。另一方面，能源和原材料的上漲，促使利潤水平較低的白板價格將有所提升。但是，新進入企業(yè)為了實現(xiàn)一定的市場目標，拉低其產(chǎn)品的價格，又會阻止白板價格的大幅攀升。因此，2006年黑晶板的價格跌至30元以內(nèi)是必然的，是否會與白板的價格持平還有待于期待。

　　同時我們還應該注意到一個原材料供應的現(xiàn)實問題。原材料和能源的大幅上漲和貨源緊張，對面板產(chǎn)品成本的增加影響很大。據(jù)康爾總經(jīng)理楊明星透露，生產(chǎn)微晶玻璃的原材料的漲幅都在30%以上，有些原材料的漲幅甚至超過了2倍以上。最令企業(yè)頭疼的是生產(chǎn)微晶玻璃的主要原料之一的碳酸鋰目前出現(xiàn)了斷貨。作為電池材料、特種玻璃、陶瓷添加劑及各種鋰化合物原料的碳酸鋰，是國內(nèi)緊俏的化工原料之一，與眾多使用量很大的鋰電池企業(yè)比較，微晶玻璃企業(yè)并不占有優(yōu)勢。據(jù)了解，這一情況已經(jīng)危及到整個微晶玻璃行業(yè)。一些企業(yè)因為碳酸鋰斷貨開始停爐檢修。估計這次碳酸鋰的斷貨給行業(yè)造成的損失至少在幾百萬元，如果到八月份緊張情況仍無法緩解，廠家的庫存消化完之后，面板的供應緊張對電磁爐行業(yè)將是一個致命的打擊。

　　二、市場需求呈現(xiàn)差異化增長：預計，2006年以電磁爐為主的行業(yè)對微晶玻璃的市場總需求較2005年增長約30%～50%。其中白板（包括淺盤）的需求量仍然最大，黑晶板的市場份額繼續(xù)增長至50%左右。因此，整機市場的旺銷對于微晶玻璃的需求主導了整個行業(yè)的快速發(fā)展。隨著產(chǎn)量的增長，產(chǎn)品的價格大幅度下降，差異化產(chǎn)品將逆市而上，以滿足整機企業(yè)和配套企業(yè)的高利潤的需求。例如，2005年，康爾公司為某電磁爐企業(yè)開發(fā)出了一款淺盤黑晶產(chǎn)品。此款產(chǎn)品價格比普通的黑晶板高出近50%。事實證明，這款差異化產(chǎn)品當年的產(chǎn)量已經(jīng)超過了1萬片。預計2006年產(chǎn)量將超過40萬片。而使用這款黑晶淺盤的產(chǎn)品在終端市場的價格也比普通的黑晶板產(chǎn)品高出100%以上。因此，上游企業(yè)具有創(chuàng)新意識對其下一步發(fā)展關(guān)系重大。上游企業(yè)配合整機企業(yè)開發(fā)出差異化的產(chǎn)品，可以提高企業(yè)自身的競爭力，同時可以提高癥及行業(yè)的利潤水平。

　　另外，我們應該注意到2006年彩板和透明板市場的上升。所謂的彩板產(chǎn)品就是日本MIYAWO生產(chǎn)的陶瓷性能的頂板，屬于陶瓷制品，在加工制作工序和工藝上與微晶玻璃有本質(zhì)的區(qū)別。與普通的微晶玻璃相比，日本MIYAWO產(chǎn)品的優(yōu)點有：一，采用食品級的環(huán)保材料印刷，無污染，不褪色；二，耐高溫能力高于微晶玻璃，達到1200度；三，硬度高，抗沖擊力強。但是由于陶瓷的制作工藝的要求，其平整度較微晶玻璃要差一些。一些電磁爐企業(yè)為了產(chǎn)品差異化，也開始采用彩板作為電磁爐用頂板。為了適應中國市場客戶的要求，MIYAWO在頂板的邊做了差異化處理。預計2006年陶瓷彩板會受到電磁爐整機企業(yè)的歡迎。

　　同時值得關(guān)注的還有高檔的透明板，透明板仍舊是國外產(chǎn)品的天下，目前主要的供應商有：EUROKERA、NEG和肖特等，且性能各有千秋。由于透明板的價格高，市場份額仍舊比較小，成為企業(yè)高端概念產(chǎn)品的首選。

　　業(yè)內(nèi)人士預測，凹板將在2007年開始流行。據(jù)了解，進口凹板的外形美觀，成本仍舊高居不下，是普通平板價格的10倍左右。但是隨著電磁爐向著高端市場的發(fā)展，凹板將會為實現(xiàn)廚房真正的無火烹飪邁出關(guān)鍵步伐的主力產(chǎn)品。

　　三、國家標準的出臺對行業(yè)產(chǎn)生重要影響：電磁爐標準起草正在緊張進行，2006年內(nèi)很可能會出臺新的電磁爐國家標準，這個標準將對電磁爐用的面板材料的相關(guān)指標做出明文規(guī)定，尤其是關(guān)系到消費者切身利益的耐沖擊力等指標，將會提出更高的要求，這一標準的出臺，將對微晶玻璃行業(yè)產(chǎn)生較深遠的影響，對于微晶玻璃行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)進步起到推動和促進作用。家用電器標準委員會馬德軍秘書長在談到這個問題時說，受國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局的委托，2005年下半年對市場上銷售的幾十個品牌的不同型號的電磁爐產(chǎn)品進行了抽檢，面板是檢驗結(jié)果中質(zhì)量問題最多的項目之一，很多產(chǎn)品在耐沖擊的檢測中存在問題。這說明我國的微晶玻璃雖然在近幾年內(nèi)得到了長足的發(fā)展，但是企業(yè)對于產(chǎn)品質(zhì)量的要求并不是很高。因此，電磁爐標準的修訂將在面板上著重內(nèi)容。尤其是關(guān)乎到消費者切身利益的安全標準上，是沒有任何左右余地的。為此，面板企業(yè)和整機企業(yè)都需要引起重視。

　　四、行業(yè)技術(shù)水平將大大提升，產(chǎn)品檔次會大大提高：2006年后，國內(nèi)企業(yè)將在軟硬件方面大量引進、消化和吸收國外成熟技術(shù)的設(shè)備等。隨著國內(nèi)企業(yè)提高自身技術(shù)水平的迫切愿望和國外企業(yè)對中國市場的高度關(guān)注，國內(nèi)外微晶玻璃企業(yè)的交流將會不斷的增多。例如2005年，康爾公司對EUROKERA法國工廠進行了考察；大享的第二條生產(chǎn)線的關(guān)鍵設(shè)備也是從歐洲引進的。

　　技術(shù)的引進消化將直接提升產(chǎn)品檔次和質(zhì)量。大面積板材的生產(chǎn)：大享、康爾都預備在2006年進行一次成型產(chǎn)品的試生產(chǎn)，由此就省略了后期的研磨過程，這樣就從根本上提高生產(chǎn)的工藝和產(chǎn)品的品質(zhì)，降低了產(chǎn)品的成本。尤其是大享值得行業(yè)關(guān)注。

　　隨著中國微晶玻璃行業(yè)整體實力的提高，未來兩到三年，國內(nèi)微晶玻璃企業(yè)將全面趕超國外企業(yè)，并進軍國際微晶玻璃市場。

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